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新基金募集 增強防禦力

提要

中信、野村、凱基、兆豐、台新陸續開募 瞄準ESG及高股息概念

本文共773字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

全球經濟持續復甦,但不時受到疫情干擾,加上投資人擔心美國聯準會(Fed)將提前減債,金融市場波動擴大。從投信近期將募集的新基金來看,不論股票或債券基金,都偏重ESG及高股息概念,希望提供投資人防禦能力較高的產品。

在國內本土疫情影響下,基金的投資說明會及宣傳活動大受限制,投信新基金6月以來的募集活動不如去年同期,加上Delta變種病毒肆虐,全球金融市場震盪起伏,部分新基金募集延後到9月或之後。

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以9月初將開募的基金來看,首先是中信臺灣綠能及電動車ETF,將於9月1日開募。這是國內第一檔兼顧再生能源、電動車兩大熱潮的ETF,將公司治理評鑑列入篩選標準,主要布局台灣的綠能、電動車、半導體等三大產業。

中國信託投信最近募集ETF相當活躍,且成效不錯,從5月下旬的中信關鍵半導體(00891)(00891),到7月底的中信小資高價30(00894)(00894),到9月這檔新的ETF,全都焦聚台股,瞄準中長期成長動能強勁的產業,並強調ESG。

野村全球正向效應成長基金則將於9月6日開募。這檔基金同樣也有永續投資的概念,就是希望透過投資來達成正向效應,讓社會及地球變得更好。另外,這檔基金還有配息選項,每季配息一次,配息來源是股利收入加上淨資本利得。

再來是9月8日開募的凱基新興市場ESG綠色永續債券基金。這檔基金聚焦ESG、綠色永續、低碳排放三大主軸,希望透過永續投資綠色債券等題材,為投資人帶來「綠色溢酬」。這檔基金有新台幣、美元、人民幣、南非幣等四種幣別選項,也可以選擇月配息。

9月13日則有兩檔基金開募,即兆豐台灣金傳精選股息基金與台新中國政策趨勢基金,都是股票型基金,布局重心則分別在台股及中國大陸股市。其中,兆豐台灣金傳精選股息基金偏重股息概念,台新中國政策趨勢基金則鎖定可望受惠於中國新政策的族群,包括綠色投資等趨勢。

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