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配息型台股基金 夠利

2021-08-06 01:42經濟日報 記者王奐敏/台北報導
高股息
  • 台股基金
  • 配息

台股。報系資料照片
台股。報系資料照片

近年來台股基金掀起配息熱潮,尤其在大盤及企業獲利頻創新高帶動下,挹注其配息表現,其中今年初成立的復華台灣好收益基金8月5日發放配息,配發1.095元、配息率8.77%,預估年化配息率達15.93%,表現最為亮眼。

另外,國泰台灣高股息、元大台灣高股息優質龍頭基金等近一期配發之年化配息率也有約3%。

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投信法人表示,台股多頭格局持續,加上產業復甦百花齊放,盤面投資機會不虞匱乏,透過經理人嚴選持股提升超額投資報酬及其分紅配息表現,配息型台股基金是掌握台股資本利得及兼顧被動收入的新選擇。

有別於大部分配息型台股基金是以股息為主,復華台灣好收益基金其分紅配息機制則是以每半年所創造報酬的一半來進行分紅,據統計,該基金在收益期間報酬率約21.9%,因此每單位分配金額逾1元;由於該分紅來自基金的資本利得不是配發股息,將免計入個人綜合所得稅,也不會有健保補充保費的問題。

復華投信認為,台股今年來屢創新高,雖然近期出現震盪,加上類股輪動快速,增加操作難度,不過台股獲利能力仍佳且評價具吸引力,若能嚴選持股及掌握趨勢題材,仍能有突圍機會,建議可透過具分紅機制之台股基金,同步掌握產業投資機會,並藉由每半年有機會實現之資本利得之回饋,滿足退休理財等需求。

看準投資人對台灣企業殖利率的認同,元大投信去年打造元大台灣高股息優質龍頭基金,搭配月配、年終配、收益平準金等機制,讓投資人不用自己挑選存股標的,能藉由專業團隊操盤、規劃,達到每月固定收益,作為退休規劃一環。

該基金去年3月成立,配息級別自10月開始配息,每月每單位固定配發0.0337元,對於募集期間投入的投資人約當每月約4%配息率,而首度年終配息於今年1月15日發放,當次月配息與年終配息之合計配息金額達0.8512元,配息率約9.25%,讓投資人有感參與台灣企業成長。

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