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亞股四主題 長線唱多

2021-08-04 00:28經濟日報 記者張瀞文/台北報導
美國聯準會
  • 東協
  • 瑞銀

雖然亞洲經濟持續復甦,但由於疫情變化,並非所有國家及企業的復甦步伐都一致。基金公司認為,亞洲經濟明年將強勁復甦,甚至到2023年有望恢復正常,可注意數位化科技、永續發展、消費趨勢、去全球化等主題。

Delta變種病毒流竄,成為亞洲經濟復甦的重大變數。霸菱投顧分析,Delta變種病毒可能會阻礙經濟復甦的步伐,特別是在東協及印度,疫情防控工作似乎面臨更大的挑戰,而且屬於內需型經濟體。在亞洲,新加坡及中國大陸的疫苗接種率處在領先地位,但其他國家的疫苗接種進度落後。

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除了疫情及疫苗接種進展外,霸菱投顧認為,美國聯準會(Fed)及中國人民銀行的貨幣政策、中國政府加強監管、地緣政治、零組件短缺、供應鏈中斷、商品投資不足、氣候相關事件等,都可能導致股市短線波動。

不過,霸菱投顧強調,隨著疫苗接種加快,全球人口日益接近群體免疫,投資者將愈來愈關注疫情結束後的經濟復甦情況。成熟市場經濟活動強勁,也將有利於亞洲。

霸菱投顧認為,年底前亞洲各國將重啟經濟,企業收入增長,利潤率上升,推動企業盈餘大幅回升。在台灣、中國及南韓等高度依賴科技的市場,工業生產力似乎已顯著回升。南亞經濟體的外部收支更健康,因此受外匯波動影響較小。

霸菱採取「以合理價格增長」(GARP)的投資理念,在長線成長趨勢的企業中物色投資價值,如科技的普及(數位化及萬物互聯)、生活方式及社會價值觀變遷(永續發展、千禧世代/Z 世代消費趨勢、健康生活)、去全球化(供應鏈多元化/回流本土)等。

永續發展也有利於亞洲。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出,亞洲各國政府紛紛重塑經濟格局,打造更加綠色的未來。全球能源轉型目前僅完成約10%,成熟國家想要實現淨零排放目標,其主要供應鏈(從重要的礦石原料、太陽能玻璃到電池等)都將與亞洲和中國有關。

陳敏蘭分析,亞洲不只是經濟成長速度令人振奮而已,重要的是,中國和亞洲其他地區還處於主要長期趨勢的交匯處 。除了綠色革命外,還包括數位化、供應鏈兩極化等。疫情更加速這些趨勢的發展。

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