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道瓊期指回升逾300點 市場焦點由恒大轉向Fed 19:06

ESG企業債 耐震力佳

2021-08-03 00:20經濟日報 記者黃力/台北報導
新興市場
  • 債券
  • 公債

新冠Delta變種病毒在多國引起新一輪疫情,重燃投資人對復甦的擔憂,資金擁向避險資產,使得美國10年期公債殖利率滑落。法人表示,因低基期而暫時攀升的通膨料將回歸常態,美國聯準會可能縮減QE規模的聲音也已逐漸被市場淡化,預期美國10年期公債殖利率後市僅會呈現緩升態勢,ESG企業債所面臨的利率風險已有所下降。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,ESG企業債評平均信用評級是投資等級,且在主要央行維持大規模寬鬆政策的資金挹注下,這些體質良好的企業已陸續在市場上籌得大量便宜資金,違約風險也相當低,更於疫情的波動中展現出其優異的耐震力,因此建議投資人不妨在投資組合中納入ESG企業債,在掌握優質收益的同時、還能提升投組的耐震力。

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凱基新興市場ESG永續主題債券基金擬定經理人劉書銘分析,2021年至今,新興市場企業ESG主題債券發債量累計達510億美元,已超過2020年發債總量的360億美元,新興市場企業ESG主題債的成長力道可觀。

市場資金持續對收益題材有需求,若有較能提高收益率的投資區域,相對可望吸引資金與投資人的青睞。根據彭博資訊統計,新興市場企業債的殖利率可上看4.4%,勝過美高收的3.8%、歐高收的2.6%,收益能力相對吸引人,但存續期間又不會太長,大幅降低長線利率風險的考量,將是下半年主要推薦的債券題材首選之一。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示,在全球監管機構要求,以及客戶需求成長的情況下,ESG基金規模與市占率出現快速攀升,以歐洲為例,超過75%的壽險與退休基金表示將在2022年後將停止購買傳統基金,轉往投資ESG產品。

ESG新興企業債後市相對看好,因為隨經濟重啟和需求回溫,商品和原物料展望正向,IMF估新興市場2021年經濟展望6.7%,優於全球的6%和成熟市場的5.1%;此外,新興市場債券持續吸引資金流入,近一個月來傳統新興市場債券基金規模成長1%,而ESG新興市場債券基金規模成長3.8%,格外受到投資人青睞。

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原物料走升 亞洲商品殖利率誘人
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