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基金特蒐/ESG概念農業商品 犀利

2021-07-31 00:27經濟日報 記者黃力/台北報導
農業
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農業及食物永續發展將是下一波高成長題材。(本報系資料庫)
農業及食物永續發展將是下一波高成長題材。(本報系資料庫)

全球永續概念興起,躍升為投資決策主流,也因為有愈來愈多政府支持永續農業及飲食健康,響應聯合國永續發展目標(SDGs)的具體作為,部分基金經理團隊也開始調整投資組合,以投資力來實踐永續,發揮綠色影響力。

安聯全球農金趨勢基金早在2008年2月就已經成立,迄今成立超過十年,是一檔以專注研究農業結構變化趨勢議題為主的老字號基金,在境內資源型基金的績效表現上,近一周績效1.2%,排名相關基金前五,今年以來漲8.2%,排名第五。

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為呼應聯合國宣示推動2030年前要達成17項永續目標,致力改善環境與社會,其中包括確保糧食安全、促進永續農業等大趨勢,因此,自去年起,安聯全球農金趨勢基金經理團隊也提前著手調整持股內容,以漸進方式,逐步把永續、ESG因子納入投資組合中。

在策略上,安聯全球農金趨勢基金經理團隊過去著重農作、食物生產量,以因應結構型上升需求所帶來的農業上中下游機會;轉型後,則以聯合國永續發展目標為大藍圖,採用資本重組方式,促進糧食安全、精準農業,永續農業,以投資力來應對氣候變遷帶來的影響。

另一個變化是,安聯全球農金趨勢基金經理團隊認為眼前面臨的危機已和過去不同,例如食物生產造成的溫室氣體,占全球四分之一,來自包括畜牧業和漁業、種植、土地使用及供應鏈。

除此之外,氣候變遷衝擊不只讓高溫暴雨成為新常態,也讓像是咖啡、可可、蜂蜜等產量受到影響,加上消費者愈來愈在意食物來源,同時也關心動物福利、有機生產及碳足跡,食物供應鏈上的許多企業也開始回應消費者需求,逐步改善生產過程,永續農業及飲食健康已然蔚為風潮。

基金將朝向更著重品質、飲食健康,以及食物從生產加工處理到消費減少環境傷害等永續概念,從中掌握完整價值鏈的趨勢機會,實踐綠色影響力。

在投資主軸上,聚焦永續農業、食物供應鏈改善、健康營養三大主軸。在永續農業方面,減少農業活動對環境的破壞,確保充足的食物供應,最大限度減少上游食品生產的生態足跡;側重精準農業、再生農業、動物福祉等趨勢機會。

以精準農業為例,即是運用新興科技,如物聯網設備、感測器、機器人、大數據分析及人工智慧等,透過大數據,讓農地耕作更具效率、減少浪費,並可解決傳統工業化規模農業的缺點,譬如透過大型噴霧器噴灑化肥,大部分肥料未準確施用,造成浪費又汙染環境,還有就是使用重型機具造成土壤壓實,可能使土壤缺乏空隙而缺水,進而影響作物吸收及未來產量。

農業及食物永續發展將是下一波高成長題材。預估全球農業食品產業在2030年營收將超過1兆美元,包括精準農業、另類蛋白質等不僅有助於改善地球環境,也具有高度成長性。在題材上,林孟洼表示,現階段相對偏好食品加工、食材、健康食品、農機、設備和動、植物醫藥等。

安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼。安聯投信/提供
安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼。安聯投信/提供

操作心法

●聚焦三大核心主題

林孟洼的三大核心主題為永續農業、食物供應鏈改善、健康營養。從促進農業與食物永續發展切入,透過排除法與整合ESG降低對環境與社會的負面影響,還有透過投資於SDGs的促進者,兼顧永續與投資機會,發揮綠色影響力。(黃力)

投資小叮嚀

●檢視ESG因子納入比重

隨著氣候變遷對環境生態、各個產業可能帶來的潛在衝擊與影響,基金投資方向上是否將永續、ESG因子納入,對控制投組風險因子,平衡風險與報酬,扮演相當關鍵的角色。

●定期定額+單筆操作

投資要有長線概念,看好永續投資趨勢的投資人,可透過基金以定期定額的方式,搭配伺機逢回單筆加碼的策略,長期參與相關投資契機,用投資發揮綠色影響力。(黃力)

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