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防禦型資產 7月出頭天

2021-07-30 01:15經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
聯準會
  • 風險性資產
  • 大中華基金

防禦型資產7月出頭天,統計7月以來,經核備境外基金平均下跌0.6%;其中,股票型基金平均下跌1.0%,債券型基金平均小漲0.4%;能維持正報酬的股票型基金以防禦型的公用事業類股、不動產、受惠內需的歐洲中小型等為主。

聯準會FOMC會議如期維持基準利率目標區間在0~0.25%,聯準會主席鮑爾指出經濟取得進展但尚未全面復甦,但不急於收緊貨幣政策。富蘭克林證券投顧指出,聯準會保持靈活彈性的政策立場,對當下全球經濟因為疫苗分配不均而出現復甦不均衡的環境最為有利。隨著投資人持續消化聯準會政策調整的預期,對市場的影響將逐漸鈍化,風險性資產將回歸基本面表現,看好高品質股票的機會。

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安聯投信表示,下半年以來,美歐經濟解封後帶來的復甦動能持續支撐全球股市,但另一方面,能見度欠佳、疫情與利率政策訊息持續交錯,都讓近期市場開始陷入混沌的震盪格局,部分目光也再度拉回基本面、從明年具成長利基或展望較佳的標的中尋找機會。

統計至28日,新冠疫情復熾、中國加強網路平台產業監管及房市緊縮政策,避險情緒升溫促使資金轉向防禦型資產,公用事業基金及全球不動產基金近月平均上漲4.8%及3.8%,反觀能源類股受疫情再起引發對需求前景擔憂,能源基金本月來平均下跌5.7%。

以區域來看,歐洲多個國家至少接種一劑疫苗人口比例超越美國且英國如期解封,激勵歐洲中小型股票基金近月平均上漲2.4%居主要股票型基金之冠,而印度、美國基金7月來上漲2.2%、2%,分居第二及第三名;大中華基金近月下跌12.9%,排名居各類型基金最後。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰.柯利表示,公用事業產業基本面可望維持穩健,相關公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網,有助擴大其費率基礎及未來獲利空間。

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