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陸股 中長線不淡

2021-07-28 00:07經濟日報 記者黃力/台北報導
A股
  • 半導體
  • 消費類股

在政策的打壓下,中國的教育業者背負極大的轉型壓力與轉型後的競爭挑戰,科技產業雖也面臨壓力,但在政府仍積極扶植科技自主實力下,法人預期半導體與高端製造等科技類股衝擊相對較低,是具長線投資價值的類股,且整體陸股在評價面低和資金動能不減下,中長線仍有表現空間。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,雖然近期受到地產商債券違約疑慮、教育行業監管加強、美中日前天津會談雙方火藥味濃、中國工信部啟動互聯網行業專項整治行動等多重利空所致,使得中國股市波動劇烈。

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整體來看,中國經濟穩步復甦態勢不變,而為保穩增長將刺激政府放寬貨幣政策,有望為多頭股市打開上漲空間,在投資方向方面,成長確定性較高的高科技和消費板塊仍是中長期看好的投資主題。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出,近期中國政府頻頻釋出監管,市場擔心政策的不確定風險,市場避險情緒升溫,導致A股信心面受到影響,建議觀察近日A股是否能守住區間下緣4,900點的支撐;長線來看,中國經濟仍溫和復甦,日前實施全面降準也對A股市場形成資金面的支撐,基本面未見反轉跡象。

許智洋說明,A股市場著重內需產業,特別是科技創新、綠色能源、消費升級是中國官方重點扶持的重心,在監管的影響下,可能出現短期產業表現分歧現象,而家電等大消費類股、半導體、新能源、碳中和等,展望依然看升。

許智洋進一步說明,上周五中國發改委與國家能源局公布新型能源儲存技術發展方針,新型能源儲備技術有助推動十四五規劃當中的碳達峰、碳中和目標,預估2030年將要達到新型能源儲備全面市場化發展,新能源、太陽能等相關概念股持續成為資金追逐重點。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真分析,A股市場整體的估值水準依然不高,滬深300整體市盈率不到14倍,處在2000年以來均值以下。展望後市,預期A股在經濟、政策相對平穩的階段,伴隨著第2季財報公布的到來,市場邏輯將再度聚焦業績的成長性,建議優先布局政策扶持的消費服務等成長性類股。

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