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特別股雙優勢 人氣匯聚

2021-07-28 00:07經濟日報 記者高瑜君/台北報導
金融業
  • 高殖利率

全球景氣復甦方向不變帶動的特別股在近一月也維持上行態勢。法人表示,在景氣復甦提供基本面支撐,特別股主要發行產業金融業體質健全下,所發行的特別股品質無虞,加上特別股又兼具有存續期間短、高息的優勢,因此,相對其他收益資產更具有投資吸引力,後市表現仍可期待,投資人不妨適度透過特別股基金來參與行情。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,美債利率在3月底衝上1.7%上方後,近幾個月回檔休息,推估除了是市場資金充裕外,也反映變種病毒對於景氣動能的影響,不過整體來看,在疫苗覆蓋率持續提升下,變種病毒對經濟的影響應未如去年首波疫情衝擊時劇烈,因此景氣復甦的大環境並未改變。

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以特別股主要發行產業金融業的狀況來看,根據6月底公布的壓力測試結果顯示,參測試的大型銀行全數通過,顯示大型銀行累積充足的資本緩衝,在嚴重衰退時仍有能力提供市場貸款,管理階層對下半年前景樂觀,基本面仍有利於特別股表現。

此外,現階段特別股在收益面以及存續期間上也具有優勢,從收益水準來看,特別股4.4%的收益率僅略低於美國高收益債,但其約三年的存續期間,在主要固定收益型資產中明顯較低,可說是兼具高息收和低存續期的優勢,既能滿足投資者對於收益的需求,也有助抵禦未來利率上揚的影響,可望持續獲市場青睞,表現仍不看淡。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,目前美國整體景氣、通膨回升步伐加快,預估聯準會可能於2021年第4季減碼購債規模、2022年第3季有機會首度升息,受到美國經濟基本面好轉影響,企業獲利上修,美股多頭可望延續,唯利率走揚導致股市震盪加大,特別股本身擁較高殖利率,加上發行機構或企業多屬投資等級,受股市波動影響小,是固定收益資產中,同時掌握收益與抗震兩大優勢,成為股市波動下的避風港之一。

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