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這檔基金1年績效逾70% 年化配息率高達8%

2021-07-23 12:12經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
高股息
  • 國泰
  • 電子股

投信投顧公會資料顯示,台股相關ETF、基金約有188檔,其中近一年間提供配息產品約有27檔。根據CMoney資料顯示,今年截至7月20日配息型台股基金績效打敗大盤的共有11檔,其中以國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)表現最佳,今年以來投資報酬率達40.52%,大勝加權指數18.98%的漲幅,三個月短期報酬表現更是驚人,高達15.12%。

根據各大投信官網公告,近一年最高年化配息率有3檔基金達8~9%,比台灣證券交易所公告的台股平均現金殖利率2.81%高出不少,國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)與元大台灣高股息優質龍頭-新台幣(B)配息除配發月配股息外,若達到加碼門檻,尚可再配發已實現的資本利得,多了半年配或年終配的加碼,代表基金操盤不只強調高息,還相當關注其投資標的的未來成長性。

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國泰投信表示,美國企業進入財報季,近期公告數據表現亮眼,亦帶動半導體、小型股、銀行類股上揚,由於美股出現反彈,也略增台股投資人持股信心。隨著歐美國家需求回溫所帶來的報復性消費潮,台灣強勁出口動能將持續支撐企業獲利,隨著第3季股東會、法說會與財報陸續登場,可望釋出正面訊息,資金有望逐漸回流至電子族群,電子股表現有望逐步加溫。

此外,台股在5月中時已反映疫情而重挫,隨疫情利空鈍化,且疫苗加速引進與施打,可望提振投資人信心,有利台股後市表現。惟目前台股處高檔震盪,建議投資人挑選具有抗波動性的投資商品做為核心配置,如攻守兼備的台股高股息基金,以達到長期穩健報酬的目標。

今年來跑贏大盤的配息型台股基金績效與配息表現。資料來源:CMoney 、各投信官...
今年來跑贏大盤的配息型台股基金績效與配息表現。資料來源:CMoney 、各投信官網

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