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基金新人王!國泰台灣高股息基金成立一年績效傲人

2021-07-16 11:53經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
高股息
  • 國泰
  • 負利率

進入2021年下半年,航運、港鐵類股強勢反彈,面板、造紙與光學類股也有漲幅,台股強勢攻破萬八點。加上,隨著歐美各國施打疫苗逐漸普及,各國需求明顯回溫並帶動報復性消費潮,台灣強勁出口動能將持續支撐企業獲利。根據財政部數據,台灣6月出口為歷年單月次高,對五大市場今年上半年累計出口規模皆創歷年同期新高,強勁出口動能將持續支撐企業獲利成長,也有利台股後市表現。

台灣三級警戒雖再次延長,但台灣經濟重心以電子出口為主,對台灣經濟衝擊較小,台股在5月已反映疫情而重挫,隨疫情利空鈍化,且疫苗加速引進與施打,可望提振投資人信心。台股均線目前呈多頭排列,成交量能溫和擴大,有利指數持續震盪創高。法人分析,觀察近期盤勢,台股仍是類股輪動快速,而主動式基金操作相對彈性,能夠快速因應市場變化調整投資布局,根據投信投顧公會績效評比資料,有超過六成的台股基金今年以來績效超越加權股價指數漲幅,投資人可增加台股基金的配置,以提升整體投資勝率。

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美歐國家實質利率仍為負利率,在大量資金將湧入股市追求收益機會下,台股殖利率仍相對較高,在超低利率環境下,挾著高股息優勢,台股基金如雨後春筍般冒出,但到底哪檔基金是未來的明日之星呢?盤點2020年成立的台股基金表現,截至今年6月底,國泰台灣高股息基金表現最為亮眼,自2020年7月10日成立以來累積投資報酬率達67.7%,國泰台灣高股息基金A(不配息)今年以來的投報率達39.52%;國泰台灣高股息基金B(配息)投報率達39.44%,且短期表現也相當突出,投資三個月報酬率也有2成以上。

國泰投信表示,國泰台灣高股息基金不僅每月享有穩健現金流,且均衡配置於電子、傳產與金融,有目前台股類股輪動行情,進攻與防守同時兼顧,適合投資人長線布局、穩健投資。電子業基本面仍向好,而隨車用晶片荒下季有望紓解,加上電動車占比提升,預期車用營運動能有望向上,基金將適時調整投資組合,汰弱留強。

2020年成立的台股基金績效排行。資料來源:投信投顧公會基金績效評比。
2020年成立的台股基金績效排行。資料來源:投信投顧公會基金績效評比。

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