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陸股吃補 迎資金行情

提要

歷史經驗 降準後一年多為上漲走勢 新能源、碳中和、消費產業受關注

本文共817字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

中國人民銀行今(15)日全面降準,下調金融機構存款準備金率0.5個百分點,釋放長期資金約人民幣1兆元。根據統計,2015年以來人行共有十次宣布全面降準,而大陸股市在降準後三個月到一年的表現,陸股多為上漲走勢,顯示全面降準有利提振市場表現,建議投資人可以留意陸股的資金行情。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,本次人行宣布的全面降准釋放正是「緊信用、鬆貨幣、寬財政」政策組合的體現,也確認人行不會因為供給約束導致的通脹而收緊貨幣政策,此次降准置換主要目的是以長換短、降低金融機構負債成本,進一步推動綜合融資利率下行,助力金融支援實體。

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貨幣政策對三農、小微、民企、綠色再貸款再貼現等貨幣政策工具或也將發力,發揮結構性支援實體的作用。大陸下半年有望在全球率先進入疫後新常態,市場關注點將逐步更加關注增長可持續性。總體來看,人行超預期降准有助提振市場情緒。

兆豐投信中國內需A股經理人黃家慶表示,目前大陸新冠疫情疫苗施打率逾八成,超過專家認為群體免疫門檻。隨著經濟持續恢復,人均所得也可望同步增加,帶來的是更強大的消費能量,除了傳統消費外,受惠新零售趨勢,包括直播帶貨、線上購物等多型態業務,相關消費企業在業績多數也有不錯表現,隨著景氣行情接棒資金行情引領股市走勢,陸股長期趨勢看好,都具有相當投資價值。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,除了資金面有利,企業獲利面也持續成長,預期整體第2季業績仍持續增長,今年上半年A股市場整體業績增速預期約在40%左右,相比今年第1季整體A股業績增長53%有所回落,主要是因為非金融增速受低基期效應逐漸消散影響,而金融類股第2季表現有望優於第1季。

除了具有實質獲利支撐的類股與個股未來看升,受惠政策長期支持的新能源、碳中和、國產替代、消費升級相關產業,以及盈利成長較明確的相關個股,將持續成為投資主流。

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