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攻守兼備 國泰台灣高股息基金掌握類股輪動

本文共890字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

大量資金將湧入股市追求收益的機會下,台股殖利率接近3%仍相對較高,超低利率環境下具投資優勢。投信法人說,2020年7月10日成立才剛滿一年的國泰台灣高股息基金,因均衡配置於電子、金融、傳產類股,即便類股快速輪動都能準確掌握產業利多。

該檔基金收益分配採「月配+半年加碼配」,投資人不僅每月皆享有現金流,每年1月及7月還有機會額外享收益,6月公告除月配息外,尚可再配出已實現的資本利得,這次半年加碼配每單位合計配發0.282元,年化配息率達6.14%,預計於7月16日發放配息收益。

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法人觀察上半年台股,5月雖因本土疫情爆發引發恐慌,台股修正逾10%,此時外資與投信卻持續逢低加碼,而代表散戶動向的融資餘額則大幅減少,目前台股籌碼在疫情後逐漸沉澱穩定,整體籌碼面偏多,在大盤站穩萬七且持續挑戰新高下,也同步推升國泰台灣高股息基金淨值表現。

根據投信投顧公會基金績效評比表顯示,截至6月底,國泰台灣高股息基金─不配息A今年以來投資報酬率達39.52%;國泰台灣高股息基金─配息B績效也有39.44%佳績。短期績效更是爆發力十足,3個月的投資報酬率逾22%,穩居台股基金分類前10名。

國泰投信表示,台股正處高檔震盪,但金融市場變動難料,近期盤勢類股輪動快速,此時主動式基金可較靈敏地反映市場狀況。國泰台灣高股息基金聚焦競爭力強大、股價波動低及持續配發高股息的個股,並具有三大優勢:一、聚焦高息股,為投資人超前部署除權息行情;二、嚴選具有題材與前景的潛力績優股,不僅獲利能力佳,股價也具有成長動能,增加投資勝率;三、產業均衡配置,掌握類股輪動投資機會,是投資人進可攻、退可守的最佳投資工具。

7月適逢台股進入除權息旺季,高殖利率個股格外受到矚目。國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示,高息低波股的特性是這類公司多半具強大競爭力,不僅吸引長線資金進駐,存股族、退休族等偏好穩健收益的投資人也青睞這類股票,籌碼相對穩定,即便股市處在劇烈震盪期間,高息低波股大多能在市場上漲時跟漲,市場下跌時顯示抗跌力。

國泰台灣高股息基金報酬率
國泰台灣高股息基金報酬率



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