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解決退休理財痛點 基金平台推優惠方案

2021-07-12 16:06聯合報 記者賴昭穎/台北即時報導
債券
  • 台股指數

國人對退休理財的需求持續攀升,但面對琳瑯滿目的基金,卻有不知從何下手的困擾。「鉅亨買基金」打造的退休理財產品「好日子」推出升級版,首度納入多檔戰功彪柄的台股基金,強調門檻更低、限制更少、彈性與優惠更多,希望幫投資人輕鬆做好長線的理財規畫。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示,面對長期的財務規畫,投資組合的標的必須具有長期投資潛力並有能力因應各式風險。「鉅亨好日子」篩選出投資組合報酬及風險具長期投資價值的基金標的,包括18家境內外知名基金品牌、33檔基金,基金類型除了全球股票、高息債券及綜合債券之外,也納入績優的台股基金。

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除了分散投資風險,這次升級版也首創單筆加定期定額「1+1」投資機制,門檻為單筆1萬元起、定期定額5000元就可買一個鉅亨好日子投組,之後每月定期定額持續投入,不僅可選擇多個扣款日,還可買多個投資組合。此外,目前市面上多以單一基金做理財規畫,張榮仁說,「鉅亨好日子」依報酬率與波動度高低,提供「衝刺好日子」、「發展好日子」及「守護好日子」三種投資組合,投資人選擇其中一種投資組合後,再從中挑選3檔基金,便可完成個人化的退休投資組合。

張榮仁指出,「鉅亨好日子」升級版納入永續投資的評分與台股基金,根據Bloomberg截至今年6月底的資料統計,若以70%的ESG指數搭配30%的台股指數,該投資組合近一年的報酬率為38%,超越全球股票指數的31%,投資組合近三年的報酬率達57%,更遙遙領先全球股票指數42%的報酬表現。由此顯示,納入ESG基金及台股基金,更有機會提高退休財富的達成率。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁。本報資料照片
「鉅亨買基金」總經理張榮仁。本報資料照片

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