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特別股夠利 錢潮湧入

2021-06-24 00:19經濟日報 記者黃力/台北報導
群益
  • 標普

美國經濟前景樂觀,法人中長線看好美國企業獲利表現,具殖利率優勢的特別股近來持續吸引固定收益資金湧入,相關特別股基金淨值有望出現一波表現,投資潛力看好。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,以特別股的股息殖利率來說,目前平均約3.5~3.8%左右,相較其他固定收益資產佳,且隨殖利率彈升的過程,利差仍持續收斂,未來價格表現不俗。

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陳晞倫認為,特別股不僅具較高配息,平均信貸評級為投資等級、違約率又與全球投資等級債接近,加上波動率比高收益債低,顯示股價中長線表現穩健,吸引追求息收的穩健投資人青睞。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗認為,在上周FOMC會議後釋出相較過去比較偏鷹的訊息後,過去幾周市場較為積極的情緒稍微收斂,投資人轉為獲利了結。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,基本面來看,在景氣持續復甦下,企業獲利也獲得改善,其中特別股的主要發行產業金融業在第1季獲利表現更是亮眼,受益預期貸款及資產品質改善、利率上揚有助利差收入、數位化有利成本降低等利多,分析師亦大幅上調全年獲利預估。

因此,在發行企業體質維持強健表現下,其所發行的特別股在資產品質上更為無虞,除此之外,特別股的收益水準仍顯著高於其他投資級別資產,在收益優勢具備下,仍有望吸引訴求穩健配置資金進駐,潛在表現值得期待。

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