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富坦穩定月收益基金 靚

2021-06-23 00:16經濟日報 蔡靜紋
聯準會
  • 債券

聯準會利率會議點陣圖顯示升息時點可能提前一度引發美股震盪,避險資金轉進債市,所幸市場期待美國經濟解封後的復甦,能源股引領美股重拾漲勢。

理財專家表示,美、歐經濟重啟有望加速景氣復甦步調,但變種病毒、通膨風險等不確定性猶存,加上市場需要時間消化聯準會政策退場影響,夏季金融市場波動難免,建議透過股債靈活搭配及產業均衡布局,加上每月穩定收息策略,打造攻守兼備、持盈保泰的投資組合。

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根據理柏資訊統計國內核備的境外美元平衡型基金績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來上漲8.9%,六個月漲幅超過一成,都居三檔基金之冠,且年化波動風險不到10%、在同類型基金中位於偏低水準,顯示經理團隊在追求獲利時也非常重視控管波動風險。

銀行財富管理中心表示,隨著美股屢創新高,截至5月底,該基金股票比重自4月底的72%降至67%,債券比重略升至27%,並保留近7%現金等待震盪買點,展現經理團隊順應市場變化調整資產配置的靈活彈性。

另一方面,近期美股類股輪動速度加快,顯示多頭可用之兵眾多,但也讓投資人陷入該買價值股或買成長股的兩難。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的產業布局涵蓋金融、醫療、公用事業及科技類股,網羅景氣復甦、利率看升、創新成長及高股利防禦題材,讓投資人可好整以暇、輕鬆掌握類股輪動行情。

資產管理業者表示,聯準會寬鬆政策退場背後反映的是對美國經濟前景的信心,參考歷史經驗,隨著投資人逐漸消化政策調整預期,股市短線震盪無礙中長期多頭格局。

建議投資人以價值、成長與防禦兼備、產業多元布局的美國平衡型基金為核心,取代僅重壓科技成長股的平衡型基金,以及未來可能受到利率彈升影響較大的單一債券基金部位,爭取股息加債息的雙收益來源,穩健參與美國景氣復甦榮景。

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第3季基金投資趨勢/股票型配置六成 平衡型占四成
經理人喊加碼成長股
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富坦穩定月收益 吸睛
聯準會 債券
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