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相關投資級債 有利可圖

2021-06-23 00:16經濟日報 記者廖賢龍/台北報導
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投信看好ESG企業債利差仍具收斂空間。(路透)
投信看好ESG企業債利差仍具收斂空間。(路透)

儘管美國經濟數據佳,拜登政府提出的振興案進入國會協商,但規模與時程仍具變數,使得美債殖利率下滑,2021年5月投資級與高收益ESG債券普遍上揚。此外,股市持續創高但走勢震盪、投資風格輪動,成長型如科技股與景氣循環如金融、消費類股互有表現,ESG股市整體收漲。

柏瑞投信表示,就評價面來看,在新冠疫情未退、拜登推動綠色政策、全球負利率債券規模仍逾13兆美元的環境下,ESG企業債利差仍具收斂空間。受惠美國公債殖利率走勢趨穩,投資人持續尋找優質收益來源,也吸引5月資金持續流入全球ESG股票ETF跟ESG債券ETF。

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此外,在全球法人機構持續將ESG因子納入投資流程和決策下,預期將再次推升ESG投資浪潮。根據金融時報5月報導,規模上兆美元的挪威主權基金已宣布,針對未來新增的投資企業(每年約500-600家)將進行ESG評估,符合條件的才可以納入投資組合,這一ESG篩選投資流程,料將發揮全球永續發展的領頭效應。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,寬鬆環境使5月全球ESG投資等級債指數未償金額維持成長,全球ESG高收益債券指數未償金額和債券檔數亦較4月明顯增加,顯示投資人仍積極擁抱ESG資產,帶動ESG債券市場供給續增,而市場吸納債券供給的狀況良好。

此外,5月全球公債殖利率持續回落,全球ESG投資級、高收益企業債券殖利率亦皆呈現走低,不過,ESG債券殖利率約1.62%,相對於全球公債仍具有投資吸引力。另方面,企業基本面持續受惠經濟復甦,5月全球ESG企業債及高收益債的信用利差呈現收斂,預期未來還有收斂空間。

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