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收息型資產 可配置六成

2021-06-23 00:16經濟日報 記者張瀞文/台北報導
高股息
  • 科技股
  • 公債

元大投信指出,回顧2008年金融海嘯後的復甦進程,停止降息至升息循環意味經濟進入成長周期,股市表現佳。因此,今年第3季仍建議股優於債,可遵循高成長、高股息、高競爭力的三高脈絡去選擇標的。但樂觀之餘,也要考量疫情尚未正式終結,過去股市全面反彈的局面不易再見到。

元大投信建議投資人,第3季高成長資產比重可占四成,布局經濟復甦較明確,且受惠於數位新經濟大趨勢爆發最多的兩大主軸,即台股、5G等科技股。收息型資產可占六成,包括台股高股息概念、全球型不動產投資信託(REITs)、美國短天期債券。這五類資產可各配置兩成的比重。

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元大投信指出,新冠肺炎疫情使全球大量啟動居家辦公、遠距醫療等新形態生活方式,加速5G通訊的需求與應用,推進5G基礎建設布建速度。依全球金融數據供應商(IHS Markit)研究預估,美、歐、亞等主要國家自2020年起每年投入2,600億美元於5G相關建設或應用,預計2035年全球5G產業總產值將達3.8兆美元,以美、日等國家較高。

元大未來關鍵科技ETF是國內5G主題ETF中,唯一涵蓋全球5G產業中具高競爭力關鍵技術者,掌握5G上游的半導體設備、高階零組件、通訊元件等高成長商機。這檔ETF今年以來的漲幅超過一成,到5月底的規模超過78億元,約38%為美股,21.8%是台股,20.6%是日股,其他還布局中國大陸、德國、荷蘭等,比重都不到一成。

同樣瞄準高成長、高競爭力企業的,還有台股基金。以元大卓越基金來說,最近持股重點為半導體等科技股與傳產、原物料股,布局全球市場趨勢向上產業且預期未來一年營收獲利正成長、管理效率佳的企業。基金今年來漲幅逾24%,有65.8%在資訊科技股,12%在原材料股,5.8%在工業股;前五大持股為台積電、南電、天鈺、聯電、旺宏。

台股除了有高成長股外,還有不少股息有吸引力的優質股。元大台灣高股息優質龍頭基金是元大投信的旗艦基金,主打聚焦具成長性的大型龍頭權值股,以及股息發放穩定企業,設計每月加上年終配息,並有收益平準金的機制。基金去年3月成立,到今年5月底的規模為377億元,是國內規模最大的台股基金,每月定期定額金額超過1.2億元。

到5月底,在元大台灣高股息優質龍頭基金中,以資訊科技股占78.1%最多,其次是原材料股的8.1%、工業股的2.6 %,現金部位則有6.6%。在所有高股息基金中,這檔基金的資訊科技股比重最高。基金的前五大持股是台積電、聯發科、聯詠、義隆、廣達。

REITs也是收益的來源之一。元大全球不動產證券化基金成立於2005年,為國內老牌REITs基金。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率介於2.5~3.9%之間。元大投信表示,疫後復甦題材中,不動產近月補漲力道強,兼具現金流及實質資產特性,且隨著產業變遷,同樣能搭上新興產業發展,適合納入資產配置。

截至5月底,元大全球不動產證券化基金一年來漲兩成,是同類型之冠。基金配置側重經濟體穩健復甦中的美國(占65%),日本占8.2%次之,再來是德國、法國、英國、香港等;產業上看好具長期趨勢成長性的產業,如電子商務物流倉儲、物聯網與大數據(彈性辦公)帶動的數據中心等工業倉儲需求、5G題材的電塔租賃。

元大投信指出,最後,當市場反覆測試升息的衝擊,不妨配置美國短天期公債。美國公債信評高,市場規模大,流動性佳,短天期公債對利率較不敏感,但可以受惠於升息預期時美元轉強,因此可以配置元大美債1-3(00719B),有助強化投資組合韌性,同時也是具投資效率的現金管理工具。

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第3季基金投資趨勢/股票型配置六成 平衡型占四成
全球REITs有望補漲
產業ETF績效領風騷
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高股息 科技股 公債
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