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美國多重收益資產 占七成

2021-06-22 00:05經濟日報 記者張瀞文/台北報導
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安聯投信指出,後疫情時代,低經濟成長率、低能見度、低利率及高波動將成新常態,加劇市場對收益資產的飢渴程度。建議投資人在第3季調整投資組合時,以美國強勢資產為主的多重收益成長資產可占七成,美國短年期債券基金可占兩成,成長動能強勁的台股基金則可配置一成。

安聯投信產品首席蔡明潔表示,全球央行大規模救市,緩解市場流動性問題,資金充沛,更進一步支撐投資級債、高收債等風險資產,性質介於股債之間的特別收益契機也浮現。另外,具創新趨勢及成長性的產業,也在疫情推波助瀾下更顯投資吸引力。

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在以美國強資產為主的多元策略部分,收益成長相關基金可占投資組合的五成,特別收益多重資產基金則可占另外兩成。這種投資策略是安聯投信的強項之一,旗下有多檔相關產品,幣別及手續費級別也有許多種。

以安聯收益成長基金來說,是安聯的旗艦基金,今年第三度獲得晨星最佳基金獎(台灣)暨Smart智富台灣基金獎肯定。這檔基金在今年2月超越聯博全球高收益債券基金,成為國人持有最多的基金,到5月底國人持有金額達已高達新台幣4,251億元。

安聯收益成長基金全都持有美元資產,美國成長股、高收益債及可轉換公司債各占三分之一,每個月重新平衡。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於6.9%~7.2%。這檔基金大受歡迎,安聯投信又推出境內版,即安聯收益成長多重資產基金,到5月底規模已達557億元。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,短期市場與獲利預期受到疫情影響,不確定性上升,但多數央行推出財政政策並加速降息,可望減輕下檔風險,成長股、可轉債和高收益債等美國三大資產展望正向。

至於安聯特別收益多重資產基金,則於去年第3季推出,聚焦美國高品質的特別收益證券,包括特別股股票與債券。基金到5月底規模逾39億元,特別股提高到44.2%,債券部位則降到50%。如果選擇新台幣月配息級別,今年來的年化配息率約5%。

蔡明潔表示,市場處於貨幣政策寬鬆、經濟成長穩健期,銀行、保險等金融機構或重要工業製造業等企業,預期可配發較穩定的利率或股息,這些企業的永續債、特別股等特別收益證券將可受惠。後疫情時代,收益觸角更要伸向大企業,不但較穩健、收益來源也更具彈性,多元特性更可分散風險。

安聯投信指出,債券殖利率滑落至不到20年前的一半,追求收益需求只高不低,但市場波動不小。建議美國短年期高收益債券基金可配置兩成的比重,以獲取長期收益及較低波動率。安聯美國短年期高收益債券基金去年4月推出,到今年5月底規模116億元。今年更進一步引進境外版,提供更多選擇。

安聯美國短年期高收益債券基金主要聚焦在1~3年短期高收益債,以降低資產波動,減少利率與信用風險影響,同時瞄準收益區間,以低波動參與長期收益機會,產業多元,目前以天然氣運輸、消費商業租賃融資、專業零售、博弈債等較多。若選擇新台幣月配息級別,半年來年化配息率逾5.3%。

至於台股基金,又是安聯投信的強項。安聯投信旗下只有三檔台股基金,但這三檔基金績效都很出色,規模都超過100億元。到 5月底,安聯台灣大壩基金規模高達168億元,安聯台灣科技基金規模150億元,分別是台股主動管理基金第二、三名,安聯台灣智慧基金規模106億元,排第五名。

展望後市,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,儘管去年以來外資大幅賣超台股,但考量市場逐漸趨穩,加上台股具備高股息誘因,可望吸引外資回補。

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