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升息預期提前 新興亞股失血

2021-06-21 11:31經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
半導體
  • 散戶
  • 美國聯準會

美國聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)於上周召開,利率點陣圖顯示2023年有可能升息兩次,比原先預期提前,導致黃金創去年3月以來單週最大跌幅,美元指數攀高,新興市場面臨資金淨流出。

上周新興亞股資金淨流出19.4億美元,外資贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、泰國,金額分別為9億美元、5.9億美元、2.4億美元,台股流出金額為近五周來最高。越南為唯一逆勢吸金0.1億美元的市場,也是上周表現最強勢的,周漲幅達1.9%。

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中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,聯準會正逐步著力使貨幣正常化,但即使升息,市場資金仍相當充裕,屆時利率轉向雖難避免短期震盪,但長期股市展望仍相對樂觀。

產業方面,張圭慧相對看好半導體族群,她表示雖然短期受疫情干擾,但檢視半導體產業近日公布的營收,不僅大致符合市場預期,甚至略優於預期,不少個股皆有雙位數的年成長率。半導體上游IC設計目前市場需求強勁,面對供應鏈短缺,一線的IC設計公司相對擁有掌握產能的優勢。半導體中下游的晶圓代工、封測等產能亦相當緊俏,後續的營收推升動力來自更多新興應用及漲價效應。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,今年散戶大軍的進駐,為越股牛市帶來燃料。根據彭博、VSD研究資料,越南股市原本就是散戶居多,比重高達7成。去年由於疫情爆發,央行將再融資利率(越南重要基準利率之一)降到歷史新低,加上房地產由於疫情關係流動性降低,吸引資金流往股市,散戶人數急增;2019年越南股市平均單月新開戶數是1.6萬,2020年平均為3.3萬,翻升了一倍,今年越股表現出色,散戶更受鼓舞,累計前五月新增開戶數已超越2020年。

張晨瑋表示,越南經濟基本面仍相對穩健。越南上市企業今年獲利年增率預估約增長3成,而越股的本益比仍徘徊在五年均值附近,相較前波高點2018年時低,代表獲利增長好於股價反應,股價還有向上的空間。建議投資人可適時分批入場。

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