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半導體旺到2022 外資喊買七大潛力股 10:46

基金特蒐/台股基金 有「基」可乘

2021-06-19 00:30經濟日報 記者張瀞文/台北報導
台股基金
  • 疫情
  • 疫苗

台股基本面強,可布局績優傳產股、利基型電子股。(本報系資料庫)
台股基本面強,可布局績優傳產股、利基型電子股。(本報系資料庫)

群益長安基金經理人王耀龍表示,國內疫苗施打進度緩慢,疫情變化仍是股市的重要不確定性因素。不過,台股基本面強,股市將重回基本面。傳產股受惠於政策扶植及經濟重啟預期,將有機會優於電子股。

群益長安基金成立於1998年,是台股基金中的長青型基金,中長期績效穩健,短期來說,三個月來大漲25.5%,為一般台股基金績效冠軍,漲幅高於一般台股基金平均8.6%的漲幅。今年以來,群益長安基金上漲33%。

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王耀龍表示,國內三級警戒暫定將持續到6月底,雖現階段對製造業影響有限,但台灣疫苗施打進度緩慢,疫情仍將是影響股市的主要不確定性因素。不過,整體來看,美歐主要國家內需擴張,預估台灣6月出口仍會在相對高檔。

雖然本土疫情持續延燒,但5月出口金額年增38.6%,月增7%,再寫歷年單月新高;進口金額年增40.9%,月增8.6%,為歷年單月次高,主要受惠全球經濟景氣持續復甦,新興科技應用題材持續發酵,以及國際原物料價格維持高檔等因素。這些利多因素都仍可望持續。

王耀龍指出,後市來看,雖然本土疫情發展仍須觀察,但國際疫苗陸續到貨並投入施打,本土疫苗業有機會通過緊急使用的申請,有助於減緩市場對於疫情失控的擔憂。疫情對於大盤的影響已經淡化,股市將回歸基本面。

在群益長安基金中,以半導體股占15.9%最高,再來是光電股占15.6%、航運股占11.1%。其他還布局鋼鐵、橡膠、生技、玻璃陶瓷等類股,比重都低於一成。基金的前五大持股為友達、群創、華邦電、台玻、東洋。

王耀龍指出,近期市場已經出現下半年手機、個人電腦、電視將庫存調整的雜音,造成資金流出電子類股,轉往傳產類股。美國推出基建案,中國大陸為達成碳達峰目標,將擴大供給側改革,加上疫苗施打進度符合預期,全球主要國家逐漸解封之後,將使全球經濟重啟,各項經濟物資將可能出現庫存回補潮,提高原物料及運輸的需求。

此外,市場也逐漸關注通貨膨脹問題,以及美國聯準會(Fed)何時將減緩購債。投資人擔心,如果資金環境不再如以前寬鬆,資金可能提前回流美國。由於台股深受美股影響,因此美國經濟數據及Fed動向,都是後市需要密切關注的因素。

在基金的投資配置方面,王耀龍指出,電子股雜音不少,可能持續有調整壓力。相較之下,傳產類股在政策扶植及經濟重啟預期之下,將有機會優於電子股。其中,原物料仍有機會表現,主要受惠於全球經濟重啟、美國推出大規模預算案、全球關注碳中和議題等。整體而言,現階段較看好原物料、面板、記憶體、航運、防疫等相關類股。

群益長安基金經理人王耀龍。群益投信/提供
群益長安基金經理人王耀龍。群益投信/提供

操作心法

●適時布局傳產及利基電子股

截至5月底止,群益長安基金持股比例接近94.9%,核心持股為各產業的營運績優股,包括電子、傳產與金融股,主要目的在於追求中長期穩健報酬。基金選股方向兼具攻守並備的優勢,以產業景氣循環及個股競爭力的優劣為依歸,並以價值投資為導向。(張瀞文)

投資小叮嚀

●留意本土疫情干擾

疫苗將陸續施打,雖疫情仍將影響股市,但最恐懼的時刻已經過去。整體來看,台股基本面仍良好,加上產業競爭力強勁,中長期表現仍不看淡。不過,大盤已經反彈至萬七,資金在各產業間輪動快速,建議投資人仍採取定期定額、分批布局台股基金的方式。

●關注主要央行政策動向

歐美疫苗施打速度符合預期,經濟重啟、庫存回補潮可以期待。不過,美國通貨膨脹壓力上揚,Fed暗示可能提前升息,引發全球市場波動。台灣屬淺碟市場,受美股影響大,投資人最好持續觀察Fed動向。

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