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跨國平衡基金 穩中求勝

2021-06-18 03:04經濟日報 記者王奐敏/台北報導
風險性資產
  • 債市
  • 債券

類股及資產表現輪動快速,市場波動未減,在當前多空並陳的環境下,法人建議,不妨採取多重資產或是透過多重資產投資策略的跨國組合平衡基金,在機會與風險兼具的環境下穩健因應。觀察投信發行的跨國組合平衡基金表現,近一年表現不俗,前十強基金績效都在25%以上。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示,隨歐美加速疫苗接種,並將逐步放寬社交管制,其他國家的疫苗施打作業也進行中,奠定經濟復甦共識,帶動風險性資產走強,近期來看以循環性類股占比較高的歐股領漲,不過殖利率受通膨擔憂推升,壓抑公債及信用債表現,而與利率走向負相關的科技股表現也受到抑制。

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後市來看,整體而言風險性資產仍具表現機會,在景氣邁入中期循環,投資人開始嚴格審視企業後續獲利動能,同時股債市評價面處相對高位水準,市場波動加劇與風格轉換將成為常態,包括各國經濟重啟狀況、主要央行貨幣政策動向、疫情發展情勢等仍須留意,股市將在類股輪動的基礎下維持漲勢。

林宗慧指出,以各資產狀況來看,循環股有望延續近期偏強走勢,且相對大盤報酬處區間盤整,尚未有偏貴跡象,料循環股仍是近期市場交易主軸。債市方面,則以低存續期間標的為主,以降低在利率走升環境下所受到的影響。建議一般投資人以多重資產配置概念的跨國組合平衡基金介入,以平衡投資組合風險,並廣納收益來源。

復華奧林匹克優勢組合基金經理人朱展志認為,全球景氣持續優於預期,布局策略仍是股優於債,但隨通膨升溫加上行情來到高檔,市場可能因消息面變動出現震盪,因此在資產配置上建議採分散布局,股票部位建議以成長股與價值股均衡配置,債券部位則配置短天期信用債券為主,以獲取多元獲利來源,掌握市場趨勢及風險變化。

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