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槓桿型ETF 搶反彈利器

2021-06-18 03:00經濟日報 趙于萱
ETF
  • 彭博
  • 證交稅

511股災讓好一陣子居高不下的台股大跌,也為想進場卻始終等不到時機的投資人創造買點,從股市下殺但交易量大增,可看出台股基本面佳,因此常有愈跌愈買的現象。台股的槓桿型ETF具有複利效果,盤勢反彈時可幫助獲利放大,適合偏愛波段交易、有意搶反彈的投資人透過槓桿型ETF提升操作效率。

最具代表性的「元大台灣50正2」ETF(00631L)為例,自5月17日台股創波段低點以來,6月9日為止的漲幅高達21.95%。

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彭博資訊和證交所統計,「元大台灣50正2」ETF股價在511股災時跟著大盤走跌,17日波段低點為99.1元,其後隨大盤反彈,股價轉為彈升,6月9日升抵120.85元,漲幅達21.95%,同期追蹤台灣50指數的「元大台灣50」ETF上漲7.41%,凸顯槓桿型ETF的複利效果,在盤勢明顯向上時創造更高報酬。

「元大台灣50正2」ETF研究團隊表示,本土疫情升溫,衝擊投資人信心,台股因此在5月11日出現大幅震盪,被稱為511股災,但觀察美國、歐洲等國際股市,可發現新冠疫情雖尚未解除,但股市領先反彈,含美股在內的國際指數屢屢突破新高。

進一步觀察過去SARS疫情衝擊台灣及全球市場,也能發現長期的經濟基本面不變,一旦不確定性消弭,股市便回歸多頭,因此消息面導致股市重挫時,提供長線投資人逢低布局機會,對於偏好短線操作者,也能藉此搶反彈。

「元大台灣50正2」ETF研究團隊指出,搶反彈能著眼個股,但單一股票受籌碼面的影響大,操作難度也比大盤高出許多,ETF相較下,方向跟著大盤走,證交稅又只有個股的三分之一,成本低,積極型投資人還能以ETF獨特的槓桿倍數及複利效果,放大投資報酬。

槓桿型ETF運用期貨槓桿特性,扣除必要費用後,追蹤標的指數-單日正向二倍報酬指數的績效為目標。當追蹤指數當日上漲1%,ETF當日淨值增加約2%,因此偏好槓桿操作的投資人,除了透過融資方式,也經常選擇槓桿型ETF達到放大獲利槓桿之效。

元大投信研究團隊提醒,槓桿型ETF可望透過槓桿倍數,提升獲利績效,但若行情震盪導致ETF出現負報酬,虧損也可能放大。

目前國際市場仍受新冠疫情等不確定因素干擾,股市隨時可能震盪,槓桿型ETF應以短線操作為主,投資人並應留意進場時點,審慎評估自身風險屬性與商品適合度,善設停利損。

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