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好享退專案 優惠加碼

2021-06-17 00:15經濟日報 記者張瀞文/台北報導
群益
  • 債券

兩年前由金管會提出的「好享退」全民退休自主投資實驗專案到7月就滿兩年,為繼續鼓勵參與投資人持續長期準備退休金,專案投資人如果期滿後不贖回,且再連續成功扣款兩年,共計連續扣款48個月,將可享有基富通全平台單筆、定期定額終身免申購手續費的優惠。

基富通證券董事長林修銘指出,專案原本規劃是為期兩年,期間若參與者連續成功扣款24個月,即可享有專案低經理費、免申購手續費的優惠。但若自身終止契約或扣款失敗,則會將基金由專案級別轉至一般級別,並收取兩個級別之間的經理費價差及手續費優惠。

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林修銘表示,為鼓勵投資人長期準備退休金,因此加碼祭出優惠方案。好享退專案投資人在24個月扣款期滿後,若不贖回原先扣款部位,且再連續扣款24個月,共計連續扣款48個月之後,即可享有基富通全平台除貨幣型及特定基金外,單筆申購、定期定額申購手續費0元的終身優惠。

林修銘強調,投資人在這48個月期間,要遵守四不一定要的原則,也就是「不可暫停契約、不可終止契約、不進行全部/部分/指定贖回或是進行轉換/轉申購、不變更扣款日期,且一定要連續扣款不中斷」。

基富通表示,由金管會在兩年前提出的「好享退」全民退休自主投實驗專案在,當初活動吸引4.1萬名投資人參與,目前仍有約3.7萬人持續扣款,留存率超過91%。2020年8月再次開放,這次參與的投資人也仍有3.7萬人以上,到現在仍有3.6萬多人持續扣款,留存率提高到96.1%。

「好享退」採取定期定額的方式進行,目前每月扣款金額達6.7億元,專案基金累積總規模在5月底突破百億元。「好享退」共有九檔基金,以規模來看,以安聯四季回報債券組合基金(保守型)及群益全民成長樂退組合基金(積極型)規模最大。

延伸閱讀

「好享退」規模 突破百億元
7月上線 退休準備平台60檔基金進駐
好享退實驗近2年3.77萬人參與 持續投資比率逾9成
金管會推動好享退平台近二年 僅3.77萬人參與
想養大退休金,沒跟上「好享退」零手續費?退休準備平台7月1日上線
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