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錢進多重資產 拉高勝率

2021-06-16 00:23經濟日報 記者高瑜君/台北報導
債券
  • 高收益債
  • 新興市場

時序進入2021年下半年,法人認為,金融市場股市、債市仍充滿許多投資機會,但相較2020年下半年多頭走勢更為分歧,股市首選成長動能強的美股、台股跟印度股;債市則看好存續期間較短、殖利率較高的高收益債券、新興市場債券,建議可以透過多重資產基金,抓住市場上的輪動表現。

瀚亞投資指出,針對今年債券市場來說,首要觀察指標為美國聯準會(Fed)動向,隨著市場預期公債殖利率看升機率增加,存續期間較低的債券相對有優勢,例如高收益債券基金跟新興市場債券基金。高收益債券基金可挑選美國或全球型,新興市場債券基金則可以彈性配置,增加收益來源與分散風險。

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在股票型基金中看好擁有經濟成長動能、中長線展望樂觀的地區,如美國科技股、台股,跟印度股市,主要看好美國、台灣,跟印度GDP年增率亮眼,預估第3季上述股市也將繼續反映這些基本面。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,全球疫苗接種持續推進,強化市場對經濟重啟的預期,但區域間接種進度顯著不同,新興國家遠慢於成熟國家。

隨著第三波疫情復燃,新興國家的疫情相對嚴重,包括印度、東南亞疫情仍待觀察,整體來看,全球經濟復甦情況仍不全面,疫情變化料為市場帶來波動,不過在主要央行寬鬆政策料延續,伴隨企業邁入獲利高增長階段,基本面來看無須過於擔憂,風險性資產表現仍不看淡。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,考慮市場對通膨擔憂恐難消退,而聯準會官員已經陸續開始討論縮減購債規模,加以拜登提出6兆美元預算案,雖最終規模仍有變數,但企業稅與資本利得稅率調升爭論也將延續,市場將延續震盪走勢。

瀚亞投資表示,若覺得目前市場趨勢較不明朗,或者對接下來金融環境有較多疑慮,希望可以降低資產波動的投資人,股債均衡持有的平衡型、多重資產型基金將是追漲抗跌的選擇,既能參與市場表現,同時又能降低波動的商品。

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多重資產混搭 掌握輪動契機
跨國平衡基金 穩穩賺
美元高收債 後市有甜頭
印度股債 宜均衡配置
布局多重資產 攻守兼備
債券 高收益債 新興市場
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