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特別股擁利多 後市不淡

2021-06-15 00:43經濟日報 記者黃力/台北報導
Fed
  • 股息
  • 群益

在美國Fed維持寬鬆,支撐經濟的態度下,法人預期特別股短期所面臨的利率風險已有所下降,有助於利差逐步收斂,且特別股的高息優勢將有望吸引訴求穩健收益配置的資金青睞,後市表現仍不看淡。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,從特別股的供需角度來看,去年低利率環境造就企業大量發行特別股,在資本充足的情況下,今年銀行業發行新股的意願降低,特別股仍為賣方市場。

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再從整體金融產業體質來看,仍維持強健表現,不僅財報表現亮眼,分析師也大幅調升金融股今年獲利預估,加上大型銀行普通股的一級資本率明顯高於法規要求,顯示銀行資本充足、信用品質改善,其所發行的特別股在資產品質上亦無須擔憂。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗指出,物價攀升將導致中長期美國乃至於全球的通膨隱憂會一再上演,股市產生的波動可能逐漸頻繁,是否會影響中長期盤勢信心,需持續觀察。

林鴻宗認為,近期特別股走勢主要仍看美股臉色,因此操作特別股需留意美股走勢,若美股受突發狀況回檔則特別股可以降低整體資產的波動度,美股續漲也可跟著受惠,目前特別股具投資吸引力。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲分析,今年初以來,特別股指數首季表現受到公債殖利率上升影響表現較弱,預期第2季以後隨利率波動度降低,指數表現可望回歸正常。此外,Fed的貨幣政策及目前金融環境都顯示短期資金行情可望持續,不過Fed未來政策指引,仍可能影響美債殖利率走向。

預期美債殖利率上升風險仍在,因此在投組配置上,短中期皆提升投資組合平均信評等級,且中長期部分配置於違約風險較低、現金流穩定的產業,以提高整體投組的股息率。近期由於部分國家疫情再起,國際地緣政治等不確定因素,仍須留意特別股市場有波動風險。

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