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台股平衡型基金攻守兼備 可長期配置

2021-06-14 00:30經濟日報 記者高瑜君/台北報導
群益
  • 債券
  • 風險性資產

台股受到新冠肺炎疫情、通膨疑慮等影響,指數上下震盪。法人認為,隨著台股處於高檔位置,震盪加劇難免,在此環境下,台股平衡型基金展現出進可攻退可守的成效,部分績效甚至與大盤不相上下,投資人可長期持有,利用平衡型基金納入債券部位的配置,分散單一股市風險。

根據CMoney統計,台股平衡型基金近三個月全數交出正報酬,其中有五檔基金績效甚至優於加權指數6.3%的表現,依序為群益平衡王9.3%、群益真善美8.7%、瀚亞理財通8.6%、聯邦金鑽平衡8.6%及復華神盾6.4%。

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瀚亞理財通基金經理人劉博玄表示,目前看來,台股各產業第3季訂單能見度仍高,且經歷過第2季大盤回檔整理後,目前位階趨於合理水準,使電子族群投資價值浮現。除此之外,傳產、金融族群也輪流接棒表現,整體看來,台股呈現健康輪漲狀態,預計後續還有挑戰新高可能。

群益真善美基金經理人吳胤良表示,歐美國家隨著疫苗施打普及率上升,已陸續解封防疫管制,可望帶動服務業需求回升,就業與所得也將穩定邁向復甦的軌道。近期雖然原物料價格上漲有拉動通膨,但歐美主要央行重申寬鬆態度,搭配經濟面在好轉趨勢,推估市場仍將偏好風險性資產。

台灣近期隨受到疫情影響,推估對內需產業影響較大台灣主要成長仍以外需為主,預估對整體企業獲利與國內GDP產值影響有限。考量台股獲利仍處於上修循環,且在疫苗已陸續到達下,後續疫情可獲得控制,市場資金仍相對充沛,可望帶動台股指數往正面發展。

劉博玄指出,台股平衡型基金除持有台股外,資產配置中會搭配債券以提高投資組合防禦力,因此不僅能適時參與台股上漲動能,在市場震盪較大時,也可透過債券部位來降低波動度,屬於進可攻退可守的資產。在績效不輸給大盤,但波動度更低的情況下,台股平衡型基金適合投資人做為核心配置的一環。

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