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金融次順位債 雙優勢吸金

2021-06-14 00:30經濟日報 記者高瑜君/台北報導
金融業
  • 聯準會
  • 債券

美債殖利率走升,使投資級債表現受到壓抑,然而金融次順位債逆勢走揚。法人表示,聯準會何時調整量化寬鬆政策為當前市場關注,消息面上料為金融市場增添波動,只要聯準會有序進行政策調整,加上市場皆可預期並消化,且金融業穩健的財務仍將有利債券表現,加上金融次順位債具有高殖利率優勢,仍可望吸引資金進駐。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,近期美國公布的經濟數據如製造業及服務業PMI、非農就業人口、零售銷售等,都顯示經濟走穩在復甦軌道,但都未能使美債殖利率再次突破今年4月初的高點,顯示先前那段殖利率的上行幅度,已反映大部分市場對於經濟加速復甦的預期,加上聯準會表示通膨僅為短期上升,目前仍看不到持續性的通膨威脅,寬鬆貨幣政策將延續,緩解市場擔憂。

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野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示,市場預期聯準會將減少購債,殖利率曲線走緩,策略方面,存續期間將適度加碼;此外,金融業第1季業績表現不俗,金融債信用利差仍有收窄空間,前景相對樂觀,未來將持續觀察新增就業,財政部企業加稅水準協商與發債計畫及聯準會量化寬鬆政策走向。

徐建華指出,從產業面來看,金融業相較其他產業有相對穩健的信用體質,即使去年在疫情衝擊、獲利減損下,美國整體金融業仍維持在象徵信用體質佳的投資級評等,且在去年違約率大增環境下,金融產業違約率最低,加上金融業營運表現向好,皆有利債券表現。

而利差相對於其他投資級債有優勢的金融次順位債,不僅近期表現相對抗跌,在市場追求息收的需求不減下,仍將吸引訴求穩健收益配置的資金進駐,表現不看淡。整體而言,在產業基本面穩健、收益水準和信評皆具優勢下,金融次順位債不失為目前投資人尋求穩健收益的投資選擇。

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