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多重資產混搭 掌握輪動契機

2021-06-11 02:41經濟日報 記者王奐敏/台北報導
債券
  • 高收益債
  • 新興市場

全球經濟持續復甦,然而在疫情尚未解除,以及地緣政治干擾下,不確定性因素仍高,單一類型資產波動度往往也較大。

法人指出,可以藉由多重資產混搭的組合型或多重資產型基金降低整體資產波動度,又能達到優化收益來源的效果。

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根據理柏資料顯示,過去五年各類型核心資產年化波動度,以股票相關指數最高,無論是新興市場股票指數、S&P 500指數,或者世界股票指數,波動度都約達15%左右;反觀債券相關指數波動度就低許多,新興美元債券指數及美國高收益債券指數波動度分別為8.7%與7.5%。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示,如果持有單一種資產,就容易受到該市場消息影響,波動度自然也較大。

因此多重資產基金的優勢便是在於將市場關聯度較低的資產,利用基金配置來達到降低波動度的效果,來保護資產;同時也能分散收益來源,整體而言績效表現會比單一資產來的穩定。

就全球經濟基本面來看,下半年全球經濟成長展望樂觀,加上美國企業獲利預估持續上調,對股市仍有正面挹注,即便近期有來自通貨膨脹、寬鬆縮減等議題,中長線看來股市依舊偏多看待。

債券市場部分,由於美國可能於今年底或者明年初開始調整利率,將不利美國公債表現,因此看好收益率較高的信用債券吸引力。

林如惠指出,隨著部分資產漲多,資金開始尋覓基期較低的商品,使得市場輪動快速,較難掌握主流趨勢。

因此建議投資人可以透過多重資產類型基金,讓專業投資團隊把關,抓住市場輪動的投資機會。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,隨經濟強勁復甦、通膨風險猶存,加以企業稅與資本利得稅率調升爭論將延續,市場恐難以擺脫震盪走勢,投資上建議多元分散投資為原則,抓住多方投資機會。

第3季操作將維持較高流動性,並關注歐股與大陸股市表現,債券將留意複合型債券與高收益債券走勢。

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