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大中華ETF 法人青睞

提要

外資全球調查 主題型、固定收益策略商品吃香 ESG、主動型同受關注

本文共936字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

大中華區ETF法人投資調查顯示,儘管市場波動,但隨著數位資產的持續發展和ESG ETF策略的不斷創新,大中華區投資人對ETF的興趣仍然持續增長,以主題型ETF及固定收益策略較受矚目。

本次調查為布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)第四年進行全球ETF投資調查,共訪問382名全球ETF法人投資者的預期及偏好。其中,146名受訪者來自大中華區,包括中國大陸、香港及台灣。

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調查的58%受訪者為機構投資者,財務顧問占20%,基金經理占22%。76%受訪者管理超過1億美元的資產,56%的受訪者將本身25%以上的投資配置於ETF。

在2020年,大中華區 ETF市場規模達2,700億美元。BBH亞洲高級副總裁兼ETF主管皮果特(Chris Pigott)表示,大中華區投資人對ETF的熱情持續升溫。隨著ETF在投資組合中發揮更大作用,投資人自然會轉向更精細化的ETF類別,不論是ESG、主動型、固定收益或主題型ETF,以掌握投資機會或降低風險。

調查結果顯示,主題型ETF獲青睞。今年有91%的大陸投資者、86%的香港投資者和74%的台灣投資者都希望增加對主題ETF的配置,因而引發區內強烈興趣。

主題型ETF在大中華區受歡迎,BBH分析,主因在於投資者以這些產品用作投資工具,掌握全球經濟增長大趨勢。BBH預期,市場將持續開發這類產品,以滿足投資者與日俱增的需求。

調查顯示,投資人對中國大陸市場及固定收益ETF的興趣持續增加。86%的環球投資者計畫在2021年增加對大陸股票和債券市場的投資;76%的受訪者則打算增加對固定收益ETF的投資。

調查也顯示,ESG引起大中華區注目。92%的大中華區投資者今年計畫將更多資金配置在ESG策略上。在未來五年,53%的投資者預計將其投資組合中ESG ETF的占比提升至最少11%。

惠譽對台灣ESG投資的調查則發現,約90%的受訪者已經或正計劃採取責任投資策略,但僅約25%的投資管理公司提供 ESG產品。台灣ESG基金的管理規模快速增長,一年來(到4月底為止)的規模成長三倍,今年前四月則成長18%,優於非ESG基金的4%。

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