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進擊亞洲 ESG投資動能強勁

2021-06-11 01:00經濟日報 本報訊
ESG
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  • 公司治理

圖/本報系資料庫
圖/本報系資料庫

支持ESG不只是口號。宏利投信繼去年發行一檔全球ESG高收益債券基金後,今年再進化腳步,眼光回歸亞洲,融合ESG投資流程,推出全新一檔「宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),讓投資人在參與ESG的投資上,有更多元的選擇。基金即日起開放募集,保管機構為上海商銀。

有鑑於市場波動仍大,這檔全新產品,以固定收益為主軸,並挖掘其他潛在資本增長的投資機會。投資區域以亞洲市場為主,透過ESG的篩選流程,挑出適合的股票及債券搭配組合,讓投資人在投資的同時,也能一起支持ESG(環境、社會、公司治理)這個永續議題。

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獲納入PRI責任領袖組成員

宏利投信總經理馬瑜明指出,不只在台灣,放眼全球多個市場,宏利投資管理在ESG這塊領域的投注是非常用心,2020年在ESG主要項目上獲聯合國責任投資原則(PRI)給予A+的最高評級,甚至在數千名簽署機構中,獲選為僅有36家入榜的責任領袖組成員,足見在ESG上的耕耘獲得肯定。

馬瑜明表示,這兩年來,ESG成為最熱門的投資趨勢之一,市面上有非常多相關投資產品,讓整個市場變得更多元,不過因為每種產品各有特色,但能夠實際把ESG融入投資流程,並非簡單的事情,除了資產管理公司要配備專職團隊,還要傾全球資源,才能讓整體ESG的投資流程能符合國際標準,透過層層把關跟檢驗,讓投資人參與到真正的ESG投資。

取自/宏利投信
取自/宏利投信

亞洲經濟成長力道仍強勁

根據研究機構統計,亞洲今年的經濟成長力道仍相當強勁(註1),在過去一陣子,投資市場的專注焦點部分落在亞洲之外,例如美國,現在是時候把眼光再轉回亞洲。亞洲除了有經濟成長前景值得期待的基本面優勢之外,愈來愈多亞洲公司躍升成為國際企業,吸引更多資金及投資眼光,也推動亞洲的股債市場發展愈來愈活躍。

亞洲正在加速發展ESG

因此,在亞洲尋找符合ESG特質的投資標的,等於在充滿成長動能的市場再發掘出優質企業,而亞洲相關ESG債券或股票也擁有具競爭力的夏普值(註2),品質及投資效率兼具。

放眼全球,許多歐洲企業早已強化執行其相關環保、社會責任及公司治理等ESG面向的行動,而亞洲正在加速發展中,可以想見在許多企業改善自身ESG的成效後,這些成果都有機會逐漸反映在營運、甚至股票及債券價格之上,也可望挹注投資組合的表現。

(註1)預估新興亞洲2021經濟成長率7.5% (資料來源: JP report, 2021/04)

(註2)亞洲ESG債券 - 資料來源:JP Report; 2013/01/01~2021/03/30,亞洲ESG信用債以JACI ESG指數為代表;亞洲ESG股票 - 資料來源:MSCI Report; 2017/04/30~2021/04/30以MSCI AC ex JP ESG Universal 為代表。

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