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混搭全球型 獲利不漏接

2021-06-09 00:24經濟日報 記者張瀞文/台北報導
高收益債
  • 債券
  • 國泰

高收益債券基金買氣再現。法人認為,高收益債券受惠景氣復甦,納入ESG因子來挑債,更可降低投資風險。投資人最好採取全球布局,除了美國高收益債的投資機會外,也可望掌握新興市場高收益債的補漲行情。

全球經濟邁向復甦,景氣循環概念股走強,高收益債同樣受惠景氣復甦。境外基金觀測站統計,4月來,高收益債券基金重獲投資人青睞,買氣遠高於第1季。

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統計顯示,4月在台最熱賣的境外債券型基金中,摩根環球高收益債券基金高居第一名,單月吸金新台幣53.6億元;第二名是NN環球高收益基金,單月銷售21.2億元;第四名是富達美元高收益基金,單月淨流入20.5億元。

國泰投顧發現,疫情過後,全球投資人更重視ESG議題,在債市也不例外。透過ESG這層挑選債券的機制,將可加強檢視債券發行機構的財務狀況與信用評等,降低投資風險。

因此,對於擔憂違約率而不敢投資高收益債的投資人來說,納入ESG選債為一大利多。國泰投顧指出,透過納入ESG的投資方式,可讓高收益債的投資不僅止於高收益率,而是可以進一步去追求高品質的收益。

永續投資增長速度驚人,國泰投顧分析,有兩個主要原因。一是近年法規愈來愈注重ESG,投資人對於永續投資需求增加。二是ESG投資除了違約風險較低,也不會降低報酬,反而可以帶來額外報酬。

統計顯示,2020年美銀美林全球高收益債ESG指數漲幅為8.2%,高於全球高收益債指數的8%;前者的三年波動度為5.2%,也低於後者的5.6%。聯博投信表示,全球市場正進入復甦期,主要國家普遍維持低利環境,各類券種都有收益機會。目前新興市場高收益債具評價優勢,受惠於大宗商品價格及油價持續攀升,以及強勢美元放緩,可望有表現空間。

摩根士丹利環球高收益債券基金操盤團隊則認為,雖然高收益債券目前估值水準已不像2020年吸引人,但仍受惠於貨幣和財政政策支持、強勁經濟成長等利多。

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