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特別股報酬率 有望提升

2021-05-26 00:29經濟日報 記者廖賢龍/台北報導
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4月美債殖利率略為下滑,特別股具備相對較佳的投資價值,吸引資金加速流入。(美聯社...
4月美債殖利率略為下滑,特別股具備相對較佳的投資價值,吸引資金加速流入。(美聯社)
雖然部分國家新冠疫情再起,加上美國總統拜登計劃調升富人稅等消息使投資人情緒略轉謹慎,不過,特別股4月仍呈現上漲。隨著市場行情轉趨保守,4月美債殖利率略為下滑,特別股相對較佳的投資價值,仍吸引資金加速流入。法人預期特別股短期所面臨的利率風險已有所下降,有助於利差逐步收斂。

4月美國公債殖利率走低,特別股殖利率也下滑至4.22%。在投資人持續消化市場上的多空消息,4月特別股與公債的信用利差接近持平。法人表示,由於先前市場漲勢主要集中在股市,特別股利差收斂的速度相對較緩,相比其他資產,目前特別股利差距離近年低點還有段距離,意味著特別股的利差收斂更有空間。

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柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,儘管美國復甦進程良好、企業財報表現亮眼,Fed依舊維持寬鬆態度,然部分國家疫情急遽升溫,壓抑整體投資人的情緒。

雖然經濟復甦與通膨預期使市場對於何時寬鬆產生疑慮,但Fed官員連番上陣重申不急於縮減寬鬆的鴿派立場,也使得美債殖利率維持區間整理。

馬治雲說,今年初以來,特別股指數第1季表現受到公債殖利率上升影響表現較弱,預期第2季以後隨利率波動度降低,指數表現可望回歸正常。

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