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全球ESG資產規模 到2036年有望大增4倍

2021-05-25 14:18經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
債券
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  • 債市

根據德意志銀行估計,全球資產包含ESG的代操投資,將於2036年大幅成長至160兆美元,若與2018年約30兆美元規模相比,成長幅度高達433%。研究機構也預估,屆時將有近100%的基金管理,會將ESG納入投資流程,這除了奠定永續投資未來幾年的加速成長,也將大幅改變資產管理的樣貌。

美國拜登政府接連的振興方案帶動通膨預期,但股市與就業情況出現波動,美債殖利率持平,2021年4月份投資級與高收益ESG債券普遍上揚。此外,股市持續創高但走勢震盪、尤其是科技股波動較大,不過,金融與消費等景氣循環類股走揚,ESG股市整體收漲。

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柏瑞投信說,經濟學家持續上修美國第1季、第2季的 GDP成長預期到5.4%與8.1%。儘管4月消費者物價指數(CPI)因基期效應短暫攀升,但美國聯準會(Fed)仍重申此為短暫現象,目前並非談論縮減寬鬆的時機,美債殖利率走勢亦漸趨穩定,吸引資金持續流入ESG股債跟ETF。

柏瑞投信表示,永續投資已蔚為潮流,資產管理機構如主權基金、保險與共同基金正提高ESG資產比重,以符合民眾期待。由於投資人重視程度提高,尤其是千禧世代(1980-1990年生)、女性與高資產客戶,預計帶動全球ESG資產規模出現倍數成長。

4月ESG債券指數成分發行企業中,信評被調升家數高於被調降家數,顯示超寬鬆環境仍有利於企業基本面改善。根Bloomberg預估,ESG企業獲利展望樂觀,今年第2季、第3季盈餘料將維持高成長率。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,在投資人對優質收益需求驅動下,4月ESG債券市場供給增加。4月全球公債殖利率回落,全球ESG投資級、高收益企業債券殖利率亦皆呈現下滑,不過,ESG債券殖利率多位居今年來高位,相對具有投資價值。

ESG股票在政策支撐、企業獲利持續改善下,ESG股票料將還能享有更為充沛的資金動能。此外,MSCI的研究顯示,ESG分數較高的企業,擁有較好的獲利能力、以及較低資本成本的優勢。江仲弘說,截至4月底,基金資產配置為投資級債36.01%、高收益債26.34%、股票30.57%。投組產業配置以金融業為主,占比為29.82%,自主消費次之,比重為14.10%。不過,所有配置將隨市況而改變,並須留意ESG股債市場仍有波動風險。

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