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陸消費股 疫後新贏家

2021-05-19 00:11經濟日報 記者張瀞文/台北報導
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中國大陸消費市場表現搶眼,是後疫情時代的焦點。(新華社)
中國大陸消費市場表現搶眼,是後疫情時代的焦點。(新華社)
中國大陸消費市場表現搶眼,是後疫情時代的焦點。法人指出,不論是核心或非核心消費股,產業內部的差距都已大,看好績效穩健且可持續獲利的贏家。另外,油電車也值得注意。

陸港股在2月中見頂後開始下滑,到最近才又重拾漲勢。法國巴黎銀行財富管理指出,從採購經理人指數(PMI)等數據來看,中國經濟已從疫情爆發後的低檔迅速復甦,看好獲利復甦能見度較高行業,例如消費股。

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法國巴黎銀行財富管理指出,中國消費產業表現優異,主要原因有三:首先是政府推動有利於消費增長的政策和承諾;其次,中國消費者抵制西方品牌,為本土消費品牌創造機會;第三,產業集中度上升,加上疫後流動性放寬,民眾更有意願消費。

基於企業財報表現及未來展望,法國巴黎銀行財富管理總結出選股準則。以核心消費股來說,較青睞績效及獲利穩健的贏家,例如持續滿足積壓需求的保養品品牌、食品飲料及乳製品龍頭企業等。

至於非核心消費與交通運輸,法國巴黎銀行財富管理看好獲政策青睞的電動汽車巨頭、銷售和現金流強勁的運動服飾品、受惠短期內有望復甦的長途旅行業(航空公司、旅遊與免稅店)。

另外,疫後人們生活方式轉變,有些產業也會因此受惠,例如醫藥科技(線上藥店、醫院及諮詢)、智慧物業管理及以新經濟為主的教育,也都是法國巴黎銀行財富管理看好的標的。

法國巴黎銀行財富管理還看好混合動力的新能源汽車公司,尤其側重於高端市場的汽車製造商,主因是受補貼削減的影響較小,同時還能把握中國的收入通膨趨勢。

雖然汽車產業正面對半導體晶片供應短缺的危機,但法國巴黎銀行財富管理認為,中國供需動態在未來數個月將改善。美中貿易戰促使中國政府儲存晶片,並物色零件新來源。

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