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科技、消費族群 長線優選

2021-05-18 00:16經濟日報 記者高瑜君/台北報導
A股
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陸股受到政策緊縮擔憂與官方加強平台經濟監管等影響,今年表現溫吞,法人認為,陸股經本波調整後,科技與消費等龍頭股具潛在投資價值,建議長期投資。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,今年以來,對於經濟復甦下市場流動性收緊的擔憂,一直是主導市場重要變數,從近期經濟數據來看,生產者物價指數(PPI)快速上行、通膨壓力逐步顯現下,政策並未進入流動性放鬆的預期,市場整體處於箱體區間走勢,後續如果經濟持續不達預期,貨幣政策有望出現由緊轉鬆,有利市場展開趨勢行情。

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產業方面,除關注第1季報業績增速高增,同時後續有望維持高景氣的新能源汽車產業鏈,及受益景氣復甦的順周期類股,在政策方面,大陸提出碳達峰中和政策,也是市場重要主線。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達認為,目前投資策略仍以相對便宜的科技、消費、電動車與新能源類股為操作主要方向,科技股經過一波修正,目前相對便宜,大陸內需市場可充實政府財政能力,並支持陸企成長,看好這兩大類股後市表現。

消費、工業領域都有產品得以進口替代,例如消費品牌、技術突破的零組件等,有機會分食外資廠商占領的市場空間;另外,科技行業自主可控將上升為國家戰略必備,半導體產業關鍵技術突破為重點任務。

富蘭克林華美中華基金經理人陳美君表示,短期內投資應迴避風險較高的公司,如具有爭議性、可能被列為黑名單的公司,或是出口依賴度高的行業。當美中貿易戰等衝突事件發生,股市風險陸續釋放、估值降低,就有望尋找到優質成長型企業的投資介入機會。

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