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16檔台股基金 績效傲人

2021-05-17 00:03經濟日報 記者高瑜君/台北報導
晨星
  • 金可
  • 籌碼面

去年國內證券戶新開戶數創新高後,集保最新資料顯示,今年1至4月新增76萬戶,才四個月的新增戶數已達去年一半,顯見在物價上漲的通膨壓力、銀行存款幾乎沒利息下,各種快速致富故事吸引新手積極投入,想幫自己加薪。然而,5月台股風雲變色,過去四個月進場追高的投資人,不少人無奈入住套房。

理財專家建議,一般受薪族群,想靠投資幫自己加薪,最穩健的方式是交給主動式台股基金專家,擁有專業投資研究團隊的基金公司,操作良好的話,通常旗下會有多檔長期績效穩健的基金可供選擇。

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根據晨星回溯試算近三年台股基金績效,即使計算至5月12日大崩盤的股災當日,全數為正報酬且年化報酬率平均有14%,表現最佳的16檔台股基金,近三年的年化報酬率達20%以上。這16檔績優台股基金,主要分布在三家基金公司,野村投信有五檔、統一投信有四檔,安聯投信有三檔。

統一投信表示,台股中長線趨勢仍是基本面強勁的多頭市場,但是短線會因為受到各種變數影響而波動,相較於一般投資人,基金投研團隊可以透過全球總體經濟分析與產業趨勢配置,密集拜訪公司以掌握訂單狀況、業績成長與競爭力分析,更能即時做出停損換股或逢低加碼的決策,依業績汰換持股,也因此可度過歷年來的多空考驗。建議基金投資人可多利用定期定額,或是進階版的日日扣功能,扣款設定可以更分散、更有彈性、也更有效率。

野村投信表示,近期市場信心面十分脆弱,低迷的股市動能對基金表現造成一定程度的影響,但凌亂的籌碼面與高度投機的風潮是近期台股回歸基本面行情的最大障礙,短線急挫並不令人意外,長遠來看也是好事,而這也是進行選股與汰弱留強的好機會,仍然看好中長線具有良好基本面的個股表現,建議投資人以中長線持有心態,理性看待這波台股回檔整理走勢。

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