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投資跟著有錢人走 聚焦永續投資相關標的

2021-05-11 15:47聯合報 記者賴昭穎/台北即時報導
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瑞銀財富管理2020年進行全球家族辦公室調查結果顯示,42%的家族辦公室認為,氣候變遷已改變對投資標的之選擇,有39%的家族辦公室表示,打算在5年間把大部分資產的配置永續投資的標的,如今已有73%的家族辦公室已在投資組合中配置永續投資相關之標的。

瑞銀資產管理台灣區總經理焦訢表示,從這份報告還可看出,在下一代家族辦公室的富人中,61%受訪者表示對影響力投資有興趣,較父母那一輩的47%要高,由此可看出影響力投資為下一代富人關注焦點,預期這將會是未來幾年成長最快的部分。

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焦訢指出,美國宣布重返「巴黎氣候協定」後,奠定ESG和氣候變遷等議題,成為全球主流關鍵焦點。世界經濟論壇研究,在改善氣候變遷的過程中帶動的六大主要轉型趨勢,包括健康與具生產力的海洋、永續森林管理、生態系統恢復、永續供應鏈、地球兼容消費與再生農業等,將是重要趨勢;其中再生農業以及地球兼容消費等趨勢,商機分別高達1.14兆與1.06兆美元,前景不容小覷。

焦訢認為,從前述眾多的投資趨勢,可以歸納為環境保護和人類照顧等兩大範疇,環境保護方面,智能移動市場將不可忽視,瑞銀集團預估,在全球減碳目標的驅動,以及5G網路普及人工智慧科技的普及化之下,包含電動車、自駕車、共享移動在內的智能移動市場,到2030年整體的規模將成長8倍到4000億美元,成長潛力強勁。

若以人類照顧範疇為例,包括退休管理和食品創新等,都商機無窮。瑞銀財富管理投資總監辦公室的研究發現,在人口成長和所得增加下,未來30年人類對食物需求成長高達6成。

然而,面對市場上琳瑯滿目的永續投資商品,投資人該如何挑選?焦訢說,瑞銀資產管理的研究發現,多元主題的ESG基金,波動度相對較單一主題的ESG基金小,加上多元主題ESG基金通常能針對全球趨勢變化,靈活調整投資標的中的主題,有效避免類股輪動困擾、降低波動度,因此在個人的資產配置中,可做為ESG股票部位的核心持股,並成為退休理財中的重要一環。至於單一主題的ESG基金,因為波動度相對較高,因此建議在資產配置中作為衛星基金,亦能有效掌握單一主題未來潛在的上升動能。

瑞銀資產管理台灣區總經理焦訢。圖/瑞銀資產管理提供
瑞銀資產管理台灣區總經理焦訢。圖/瑞銀資產管理提供

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