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特別股商品 擁利差優勢

2021-04-28 00:21經濟日報 記者廖賢龍/台北報導
公債
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  • 股息

雖然3月時美債殖利率上升,但隨著市場情緒回穩,資金恢復流入特別股相關資產。柏瑞投信表示,預期美債殖利率在大規模寬鬆環境下,維持緩升格局的機率較高,特別股的股利率仍相對具有吸引力。

投資人淡化新冠肺炎疫情影響,加上財政刺激提振經濟復甦憧憬,美國10年期公債殖利率上揚時引發市場波動,具固定收益性質的特別股3月受惠利差收斂反而逆勢上漲。

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柏瑞投信表示,對經濟前景的正向預期推升美債殖利率,特別股殖利率在3月下滑15個基本點到4.27%。此外,3月特別股與公債的信用利差收窄約31個基點,但此水準與近年低位仍有段距離,在市場流動性充沛、投資人持續追逐收益的背景下,特別股利差仍有收斂空間。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,市場對於擴大財政支出、經濟復甦前景及通膨的預期,仍有可能推升美國長天期公債殖利率,投資策略可透過布局浮動利率、固定轉浮動利率標的,加上運用公債期貨等方式因應,降低利率風險。此外,以布局高票息、基本面穩健等中長期投資價值較優的特別股,同時兼顧風險控管。

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