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業績掉一半!華泰集團堵疫情 全額補助打疫苗再給有薪假 17:54

基金特蒐/公用事業基金 魅力十足

2021-04-24 00:00經濟日報 記者黃力/台北報導
投資
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專家看好公用事業受疫情影響消退、需求回升,後市俏。(美聯社)
專家看好公用事業受疫情影響消退、需求回升,後市俏。(美聯社)

美國疫苗接種速度超前、美國財長葉倫及聯準會主席鮑爾重申通膨並未失控,並看好美國經濟前景等利多激勵,美國股市屢創歷史新高,擺脫先前一度因美國10年期公債殖利率彈升的影響。法人表示,不同於2020年科技與生技醫療等疫情受惠產業表現一枝獨秀,今年來焦點轉向疫情受害股的復甦行情,公用事業類股即是其中一類。

富蘭克林公用事業基金是國內核備唯一一檔專注於公用事業產業的境外基金,主要投資標的為美國,至少投資80%以上比重在公開上市的公用事業類股,舉凡提供電力、天然氣、瓦斯、通訊服務與自來水的公用事業公司。

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富蘭克林公用事業基金成立於1948年9月30日,成立超過72年,歷史非常悠久,今年3月底基金規模高達62.35億美元,是少數產業型基金中規模較大者,自2010年以來在台累積獲獎數達八座。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰.柯利 (John Kohli)表示,看好2021年公用事業產業基本面將維持強健,有兩項題材特別吸引市場關注。首先,預期新冠疫情對公用事業的獲利和股利的影響將逐漸消退,隨著疫苗施打普及,電力及天然氣等公用事業服務的需求將逐漸改善,有助支撐企業獲利表現。

再來,公用事業產業有很多機會投資於減少碳排放及現代化電網,目前可以觀察到的是,許多公用事業公司與監管機關建立良好關係,以確保在基礎建設投資需求不斷成長的情況下,能夠取得公平的資本回報。

例如,該基金3月底第一大持股為再生能源領導企業NextEra Energy,比重達11.7%,旗下的NextEra Energy Resources發電容量約26 GW,其中包括風力(69%)、太陽能(13%)、核能、天然氣及石油,並計劃在2021年投資10億美元發展電池儲能計畫。此外,NextEra Energy預估2021~2023年每股盈餘約年增6%~8%,且預估至少2022年前每股股利年成長約10%。

約翰.柯利認為,相較其他類股,認為公用事業股票的評價面具吸引力,儘管公用事業類股短期走勢容易受到利率走勢牽動,但現在公用事業產業相較於過去更能夠較快適應經濟狀況的變化,未來即使出現通膨及利率緩步走升的環境,許多公司也能夠迅速應對。

根據高盛證券預估,隨著美國疫苗施打普及、經濟活動陸續重啟,今年第2季工業及商業用電需求將自第1季的0.2%加速至4.5%,今年下半年到明年上半年將維持2%成長,相較於2020年第2季最糟情況衰退4.3%的表現,公用事業營運將漸入佳境。

此外,富蘭克林證券投顧指出,整體而言,後疫情時代美國經濟與企業獲利成長加速,類股輪動將成為今年的投資主旋律,其中公用事業產業具備長期環保減碳趨勢及拜登政策撐腰,加上公用事業類股跟全球股市的相關性不到0.6,跟新興股市的相關係數更不到0.4,納入公用事業類股有助降低投資組合的波動性,建議投資人可將一至兩成資金配置在公用事業產業,穩健參與拜登基礎建設與減碳政策商機。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰.柯利( )
富蘭克林公用事業基金經理人約翰.柯利( )

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