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金融、原物料族群 犀利

2021-04-22 00:22經濟日報 記者王奐敏/台北報導
金融業
  • 半導體
  • 群益

美股財報季開跑。根據Factset的統計及預估,第1季S&P500大企業可望繳出雙位數的獲利成長率,預估值為30.2%,較3月底的預估值22.3%再度上調,從產業類別來看,以金融、非必須消費、原物料、資訊科技及健康照護等五大類股獲利增長料最為強勁,都在二成之上,分別為118.8%、106.1%、48.1%、22.5%和21.3%,不過能源及工業類股的獲利表現則預估衰退逾一成。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示,美國政府再次提前疫苗接種計畫,年內群體免疫的預期升溫,伴隨著拜登政府公布八年2.25兆美元基建藍圖,加上聯準會官員多預計2023年前不升息,加上美國經濟持續在復甦軌道上運行,包括製造業採購經理人指數、就業數據、新屋開工、消費者信心等數據表現亮眼,企業獲利亦明顯改善。

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因此在基本面、政策面及資金面三者條件俱佳之下,仍相對有利於股市表現,不過操作上也須留意利率風險及疫情變化,建議採成長股與價值股並重的啞鈴策略,包括半導體、軟體、內需消費、金融、工業等類股可持續關注。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出,美國第1季財報大部分產業皆呈現復甦態勢,使市場中占比最大的金融業財報更是表現不斐,基於預估壞帳提列下降、股票重啟回購及削減成本,今年金融業EPS可望獲得改善,信用展望轉佳也使得市場紛紛上調今年金融業獲利預估。整體來看,在產業基本面穩健項好,加上特別股利差具優勢,可望持續吸引資金進駐,表現可期。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示,今年美股行情由去年的評價面擴張轉為基本面驅動,因此盤面輪動頻繁。科技股方面,可關注以工業、車用為主的類比半導體,其中車用半導體出現缺貨現象,預估車用晶片缺貨要到下半年才能緩解。

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