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優先順位高收債 漲相佳

2021-04-21 00:17經濟日報 記者高瑜君/台北報導
高收益債
  • 債券
  • 風險性資產

根據過往經驗,在美債利率走升期間,風險性資產表現仍不俗,債券方面以優先順位高收益債表現最為亮眼,平均漲幅達雙位數。

法人認為,考量優先順位高收益債券基金低存續期、高息、發債企業多元等優勢,建議投資人不妨適度布局,既有助抵禦利率上升帶來的市場波動,也能享有收益及產業復甦行情掌握等投資好處。

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群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示,在當前全球景氣復甦的趨勢下,不僅令高收益債的基本面更為穩固,違約疑慮下滑,其存續期間較短的資產特性面對利率回升更具抵抗能力,因此儘管短期美債利率彈升往往對所有資產帶來衝擊。

但據歷史經驗,整個利率上升期間風險性資產表現反而出奇優異,自2000年來利率大幅走升期間,優先順位高收益債的平均報酬率達17.5%,正報酬機率有100%,在平均報酬及勝率都較新興債、投資級債明顯優異。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧指出,近期美國經濟復甦腳步加快,在1.9兆美元紓困方案通過實施及疫苗施打進度領先的帶動下,各項經濟數據表現出色,且聯準會暗示升息時間仍遙遠,推升高收債等風險性資產表現,價格具吸引力的高收債持續出現。美國總統拜登接續推出的2.25兆美元基礎建設計畫,帶動高收債相關產業表現,如:原物料、工業等高收債水漲船高。

優先順位高收益債較一般高收益債更具優勢的地方在於,不僅同樣具有高息優勢,存續期間也較一般高收益債短,加上發債產業多元,有助於掌握疫情後各產業多元復甦趨勢,長多趨勢不變,是當前面臨利率上升環境,穩健收益的投資選擇。

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