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通膨壓力拖累美股 道瓊大跌近700點 04:49

高收債、陸債ETF 搶鏡

2021-04-20 00:04經濟日報 記者高瑜君/台北報導
債券
  • 高收益債
  • ETF

今年來國內掛牌的債券型ETF表現以高收益債、中國政金債居前,又以國泰1-5Y高收益債ETF(00727B)、新光中國政金綠債(00774B)、富邦全球高收債(00741B)表現較佳,分別上漲2.6%、2.0%、1.7%。法人認為,在股市狂熱不斷創高之際,投資人也需考量風險及收益平衡,可適度在投資組合中納入債券資產,定期領息外還有望賺取價差。

根據Bloomberg統計,過去20年高收益債券違約率大多在5%以下,但2002年、2009年違約率分別飆高至9%、12%後,景氣回溫,違約率驟降,立即就迎來高收益債的春天行情,隔一到三年漲幅平均高達22%~43.6%;另外,由於高收益債平均存續期間較短,對利率波動的敏感度較低,加上有高利差特性,在殖利率彈升階段所承受的利率風險相對較低,開始吸引全球資金瘋湧入高收益債市。

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中國債部分,新光中國政金綠債ETF基金經理人林怡君表示,今年來,大陸經濟持續復甦,境內債市蓬勃發展,投資前景持續看好,主要投資理由有三:首先,美中兩國公債利差,今年來持續收斂,目前仍約有150點,大陸境內債殖利率佳,仍具相當吸引力;其次,全球三大主流債券指數,陸續將中國債券納入旗下國際債券指數配置,預料未來將持續吸引被動資金買盤湧入,資金規模上看千億美元;最後,綠債符合當前世界ESG潮流,綠色金融將成為未來法人機構著墨及加強的重點投資,讓中國債券市場成為全球固定收益投資焦點。

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