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台股定期定額 寫三紀錄

2021-04-19 00:25經濟日報 記者趙于萱/台北報導
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台股投資熱潮攀峰。繼台股ETF投資人數成長,主動式基金規模、人氣表現也加快增長,其中,在績效大漲及「存基金」觀念蔚為風潮,台股定期定額更有長足的發展,創下三個「倍增」的紀錄。

投信投顧公會及證交所統計,台股基金和台股定期定額雙雙在3月締造單月扣款紀錄,包括台股基金定期定額達到25億元,台股定期定額逾30億元,後者又以台股個股及ETF為投資熱門,券商粗估至少一半投資到台股,換算光是基金、個股和ETF等定期定額就在一個月注資台股40-60億元,今年來注資超過百億元。

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台股去年以來頻頻創天價、創天量,今年來更躍居全球最強股市前列,加上台股高殖利率創造存股風潮,國人投資意願大增,讓基金、個股表現等水漲船高,反映在台股ETF率先締造多項成長紀錄,近幾月主動基金績效有爆發式彈升,也出現扣款熱況。

最新一期統計到3月底,台股基金規模成長到3,000億元,台股ETF到上周五(16日)突破4,000億元,總額超過7,000億元,分為波段和歷史新高表現。

與此同時,台股相關的定期定額也創下三紀錄,分別是主動式基金、ETF連結基金及券商定期定額(含海內外ETF)的單月金額成長到25.8億元、0.6億元及30億元,對比2019年同期,扣款金額為11億元、300萬元和12億元,成長幅度分別達134%、1,900%、150%,全面有倍數的增長。

投信主管分析,台股基金過去側重資本利得的成長,表現隨行情的起伏大,這波價量齊揚則有收益和利得、長線和短線等不同投資需求,使得基金發展不再單純以規模為指標,定期定額也有發展參考性。並顯現國人在存股、存ETF之外,「存基金」也成為熱門理財術。

人氣來看,近一年新基金和老字號的績優基金都有不錯成長,如成立滿一年的元大台灣高股息優質龍頭基金,定期定額人數已達1萬人,其次是國泰科技生化、野村優質、安聯台灣智慧、復華中小精選等,增加2,000-4,000人不等。

法人表示,定期定額是細水長流的資金,有助台股行情走得長久。目前台股基金雖然達到空前的規模,但對比國人投資海外資產的量體及外資持有台股比例偏高,台股基金規模並不大,還有發展空間。

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