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特別股基金 魅力四射

2021-04-15 23:42經濟日報 記者廖賢龍/台北報導
金融業
  • 高股息
  • 群益

今年來美股S&P500漲勢亮麗,不斷創下新高,漲幅達9.8%,觀察各分類指數表現,其中以能源、金融、工業、電信、原料分類指數雙位數報酬表現出色,金融指數今年來上漲19.2%,法人表示,金融業營運表現佳,金融業發行比重高達六成以上的特別股也將跟著受惠,投資人可留意特別股基金投資契機。

群益投信表示,美國經濟成長率表現優於市場預期,也有逐季增加的態勢,股市處在高檔,金融市場面臨波動愈來愈劇烈的環境下,特別股因為同時擁有股票與債券的特性,在市場多頭時有機會獲取資本利得,空頭期間波動又明顯低於股市,進可攻、退可守,特別適合穩健投資。

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此外,特別股除收益水準優於高收益債外,其發行機構的評等多為投資等級,因此,信用風險相對低,可說是一次掌握收益和評等雙重優勢,是投資人在進行收益型資產配置時,建議納入標的。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,除了股利率高外,特別股股息發放也相對穩定,多為現金配息,且配發順序優於普通股持有人,相對具有保障,特別股發行企業多為美國金融業,美國金融業財報優異表現,特別有利特別股表現,現階段投資特別股不僅可獲得相對穩定的股利收入外,還有機會賺取潛在資本利得。

整體來看,特別股具有高股息、低波動優勢,景氣擴張時有機會獲取資本利得,景氣緊縮時波動又明顯低於股市,有助於追求收益及管理波動風險,此外,相較於其他投資工具,特別股還擁有入息相對穩定的特性,在目前的環境下,利用特別股來參與市場不失為一個提高投資效率的好方法。

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