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REITs基金啟動補漲

2021-04-15 00:20經濟日報 記者高瑜君/即時報導
REITs
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REITs受惠景氣復甦,啟動補漲行情,帶動相關基金和ETF表現也水漲船高。(路透...
REITs受惠景氣復甦,啟動補漲行情,帶動相關基金和ETF表現也水漲船高。(路透)

REITs受惠景氣復甦,啟動補漲行情,近三月以來富時全球REITs指數漲幅近9.8%;道瓊美國地產指數上漲14.4%,帶動相關基金和ETF表現也水漲船高。

據統計近三月績效前十強的REITs基金或ETF平均表現都在10%以上,包括:群益道瓊美國地產ETF、復華富時不動產證券化、台新北美收益資產證券化、群益全球地產入息等。

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群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示,新冠肺炎疫苗的投入使用,令經濟復原腳步可望進一步推進,在經濟及消費活動回溫下,也有助帶動不動產需求,去年度表現相對落後的REITs也展開補漲行情,其中又以美國市場表現最佳。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示,目前市場投資風格偏好景氣循環股,在全球REITs投資範圍中,以價值導向且折價較大的個股受惠最多,反彈空間大,因此,選股焦點可著重資產品質優良但遭遇錯殺的跌深股,並視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重。

操作上,以優質大型REITs為核心,搭配資產負債表強健但尚未收復失土的個股,創造超額報酬。

區域與國家配置上,可分散布局,看好美國、日本、澳洲、加拿大、英國、香港等地區。

後市來看,李鈺涵認為,當前美國經濟數據表現穩健向好,REITs企業財報也合乎預期,先前受到疫情干擾最為嚴重的REITs次產業如零售、旅館等表現也持續回升,公寓REITs承租狀況良好,包括紐約、舊金山等地公寓租金衰退幅度改善,另一方面,雖然美國REITs的NAV已回升至平均水準,不過就股利率來看,與10年期公債利差仍具吸引力,料仍吸引訴求穩健收益投資的資金配置。

除了前述受惠景氣復甦、受到先前疫情影響程度高而具有較高估值修復機會的REITs次產業外,中長期而言在電子商務蓬勃發展、5G應用加速推進之下,具結構性成長機會的工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs表現也持續看好,建議投資人不妨以美國地產ETF來介入布局。

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