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科技族群耀眼 擦亮亞股基金

2021-04-15 00:20經濟日報 記者黃力/台北報導
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在美股的引領之下,自去年下半年來全球科技股投資火熱,法人指出,除了美國科技股吸金,亞洲不少科技產業與歐美景氣高度連動,在國際資金回補推升下,持有資訊科技類股比重高的亞股基金表現也跟著水漲船高。

由於台灣、韓國、中國在亞股中的權重相對占比高,這些市場的科技產業各擁所長,例如台韓以科技產品出口為主,中國科技業則是本身內需市場就相當龐大,使得持有較多科技類股的亞股基金能出現較佳的績效。

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第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示,全球總體經濟回暖、企業獲利動能回升,強化投資人信心,帶動資金重回科技類股懷抱。MSCI亞洲資訊科技指數本波累計最大跌幅9.6%,但是從3月下旬低點至今,累計已上漲4.1%,反彈比率逾四成,顯示多頭尚未結束。

黃筱雲表示,隨著疫後解封需求浮現,電子業拉貨動能強勁,帶動半導體、PCB卡板、面板、記憶體、被動元件等各項零組件報價走高,預期第2季業績表現將淡季不淡。

此外,創新科技應用帶來的新消費題材,包括電動車、5G手機、電競遊戲、雲端平台等,同樣是亞洲科技業注入新活力。據彭博資料顯示,亞洲科技業今明兩年獲利將分別成長35.6%、20.3%,投資潛力浮現。

保德信亞太基金經理人曾訓億指出,以亞洲中的台灣、韓國為例,兩國都是以電子產品出口見長,所掌握的半導體高階製程更為全球5G、雲端及汽車電子發展命脈,不論是疫情時的遠距辦公,或是解封後的消費復甦,都可持續支持亞洲科技相關供應鏈獲利展望再創佳績。

中國的科技產業方面,因中國身為全球消費主力,但網路零售僅占整體零售額僅約三成,目前中國三線城市電商滲透率更僅有31%,但三線城市人口占中國總人口高達七成多,顯見未來成長潛力可期;此外,以中國使用者偏好當地電商的市場型態,本地電商巨擘更將直接受惠。

由於亞洲通膨狀況相對其他新興市場穩定,各國央行並無立即的急迫性壓力必須進行緊縮動作。根據2021年經濟成長預估,亞太整體成長率可望達8.3%。

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