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A股漲相佳 分批加碼

2021-04-14 00:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
阿里巴巴
  • 電商
  • MSCI

近期陸股走勢疲弱,與中國政府加強監管有關,如市場監管總局裁罰阿里巴巴人民幣182.28億元天價罰款。不過,投信法人表示,根據歷史經驗,MSCI中國指數跌破年線後一年平均上漲11.2%,建議空手投資人可分批加碼或定期定額布局。

2月中旬以來受政策緊縮擔憂與官方加強平台經濟監管等利空影響,中國境內外股市表現相對全球其他市場更為疲弱。尤其電商巨擘阿里巴巴,因去年底中國監管機構依據反壟斷法立案調查,股價從去年10月高點約304.7美元,一路下滑至9日223美元,重挫27%。

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富蘭克林證券投顧表示,隨陸股評價水準逐步修正,MSCI中國指數跌至年線附近,但依經驗,MSCI中國指數跌破年線後,一年平均上漲幅度可達11.2%,建議空手投資人可開始留意買點。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺表示,觀察中國2月銀行新增貸款與社會融資規模都高於預期,信貸數據顯示官方貨幣政策並未明顯轉向,預期可舒緩市場對政策正常化過快的擔憂,而信貸數據中影子銀行規模有所下降、企業融資需求強勁,顯示企業經營活動持續反彈,中國經濟基本面仍處於復甦軌道。

中信中國50(00752)經理人詹佳峯進一步指出,市場擔憂其他電商類股將步上阿里巴巴後塵,但科技業繳「破壞式創新稅」幾乎是常態,就歐美公司來說,就有Google遭歐盟指控壟斷搜尋引擎市場及操縱搜索結果,上繳超過數人民幣百億罰款,但Google江山依舊穩固;中國監管當局未來若開啟更多調查,預料多半是一次性罰款,不致影響產業基本面。

詹佳峯認為,從產業角度來看,監管將促使其他平台進入門檻降低,為整體電商產業發展利多,京東、拚多多等長期將受惠。而且阿里巴巴近期低潮期間,包括ARK系列基金、價值投資大師查理.芒格(Charlie Munger)都進場低接,可見長期投資價值浮現。

黎邁祺也認為,雖然投資中國面臨政策面風險,尤其為政策監管,不過中國政府角色主要為引導市場良性發展,而不是抑制產業成長潛能,持續看好中國經濟受惠創新與數位轉型結合國內消費蓬勃發展與市場整合,將創造眾多具投資機會優質企業。

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