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台股中小基金 績效猛

2021-04-13 00:24經濟日報 記者高瑜君/台北報導
ETF
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台股市況大翻轉,今年受惠疫苗擴大施打與景氣復甦在望,上櫃電子股及中小股出頭天,帶動今年來鎖定中小型股基金績效大爆發,統計至上周為止,前三名是統一奔騰基金漲幅43.1%、統一黑馬基金漲幅41.6%、富邦中小ETF(00733)漲幅36.9%。

去年主動式台股基金由押寶台積電最多者的勝出,被動式ETF也是「含積量」高的績效大贏。但統計今年來投信全體台股基金績效,有四檔基金漲幅超過35%,勝過正二倍的ETF,其中有三檔是統一投信旗下主動式基金,勝出關鍵為團隊擅長研究精選中小型潛力股,以賺取超額報酬為目標。今年來績效居冠為統一奔騰基金,屬於科技股票型基金,基金規模20億元,前五大持股為天鈺、聯詠、南電、聯電、敦泰。

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漲贏正二倍ETF的唯一被動型ETF是富邦中小ETF,追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數,屬策略型指數,在市值外多加了超額報酬的篩選標準,挑選過去一季超額報酬前50檔,目前基金規模2.6億元,前五大權重股為群創、萬海、陽明、天鈺、永豐餘。

比較今年來台股主要指數表現,加權指數漲幅14.4%、台灣50指數漲幅14.2%、上櫃指數漲幅15.4%、上櫃電子指數漲幅16.1%。中小股指標涵蓋較廣的台灣中小型價格300指數漲幅15%。由此可發現,不論是主動式基金或是被動ETF,皆以策略選股為勝出關鍵。

統一中小基金經理人林世彬指出,台股趨勢正向,操作上以電子股搭配傳產股。電子股由半導體領頭調漲價格,帶動下游IC設計公司調漲產品售價;傳產類股在通膨預期下,價格欲小不易,台股漲多後進入高檔震盪,投資策略以業績選股為依歸,拉回皆是擇優布局時點。

富邦臺灣中小ETF(00733)為Smart beta概念的基金,以中小企業為大宗,適合作為資產配置時的衛星部位,短線上,投資人須留意4月第12個交易日中小動能指數將進行季度指數調整,依照過去調整經驗,淘換率約八成、周轉率約180%左右,交易成本對基金淨值會造成下跌0.3%影響,且短線漲幅不小,空手需考量追高的風險,中長線持續偏多看待。

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