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特別股三利多 不看淡

2021-04-12 00:26經濟日報 記者高瑜君/台北報導
金融業
  • 美國聯準會
  • 債市

近期受到美國10年期公債殖利率走升的影響,信用市場表現分岐,而特別股在三大利多的基本面改善、高息保護、需求強勁下,近一月全球特別股指數上漲2.8%,在信用類資產中表現亮眼,連帶投信發行的特別股基金近一月績效也全數上漲,若統一以累積型級別來看,前三強基金績效更達3%。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,景氣復甦和低基期推升通膨壓力,債市已反應對經濟好轉的期待,且美國聯準會持續傳遞鴿派訊息,預估利率大幅上行空間有限,不過,市場需時間適應利率上行環境,所幸景氣改善提供特別股基本面支撐,其中特別股市場中占比最大的金融業,今年每股純益表現可望獲得改善,信用展望轉佳,市場也紛紛上調今年金融業獲利。

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新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫說,全球低利環境持續,目前特別股的股息殖利率平均約4.75%,相較其他固定收益資產佳,且隨殖利率彈升的過程,利差仍持續收斂,未來價格表現不俗,加上景氣復甦,金融類股的系統風險降低,公司體質穩健,股利發放佳,有望吸引追求息收的穩健投資人青睞。

邱郁茹指出,參考過往量化寬鬆退場期間,美債利率攀升初期雖然對特別股帶來壓力,然隨著利率高檔整理,特別股表現趨穩,且因其受益於高票息優勢,與存續期間相近的投資級債相比,不僅相對抗跌,之後的彈幅也更為顯著。

特別股的供需層面亦有改善,去年因低利率環境造就企業大量發行特別股,在資本充足情況下,今年銀行業發行新股的意願降低,預期今年特別股的新增供給量將低於去年,同時近期特別股發行利率皆低於原先預期,也顯示出儘管利率上揚,但投資者對特別股的需求並未減弱,因此對特別股表現仍不看淡。在配置方面,相對看好體質穩健大型金融及公用事業企業所發行的特別股。

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