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新聞解析/台股大盤比想像強? 法人這麼看 11:13

台股基金五強 剽悍

2021-04-12 00:26經濟日報 記者王奐敏/台北報導
原物料
  • 台積電
  • 車用電子

台股擁有科技實力雄厚、企業獲利大幅成長、股息殖利率優於全球及亞股等質優條件,吸引法人回流,光4月才短短五個交易日,三大法人合計買超金額高達432億元,一反今年1至3月份連續每月賣超情況,帶動台股基金近一周績效大放異彩,不但全面正報酬,績效前五名的台股基金報酬率約是大盤的二倍以上。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示,美債殖利率上升,引發通膨上升以及聯準會(Fed)升息時點提前的預期,但以過去歷史經驗來看,此一影響僅短期波動,不影響長線股市多頭格局。

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再從疫苗施打進度來看,美國及英國因為疫苗施打逐漸普及,新增確診與死亡皆有效控制,美國預估在6至7月達到疫苗施打率60%的目標,達到群體免疫門檻,人類脫離COVID-19糾纏指日可待。

另外,主要經濟體PMI指數皆正向,製造業庫存水位偏低,至今年上半年都有回補庫存效益,未來二至三年,全球GDP成長率、企業營收與獲利預估皆成長,股市將回歸企業獲利基本面,激勵台股持續震盪走高,拉回可擇優布局。

在類股操作上,吳繼先指出,電子股方面,台積電獨強,上修資本支出與未來五年年均複合成長率(CAGR),將帶動本身成長與周邊相關產業雨露均霑,晶圓缺貨題材持續蔓延,可布局下游漲價概念IC設計族群。

此外,5G、server為剛性需求產業,車用、電動車成長動能具想像空間,也可逢低布局。在傳產股方面,由於基期相對低,上半年業績年增率可能較科技股更為強勁,建議適度搭配績優傳產族群。

群益長安基金經理人王耀龍表示,在類股方面,預期美國即將推出新的基礎建設,原物料族群有機會表現,加上油價持續上漲,塑化類股開始補漲行情,景氣回升亦有利於景氣循環股走強,包括原物料、金融、營建、面板、記憶體可留意,此外,中長期成長性佳的先進製程、IC設計、車用電子、5G相關等可持續關注。

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